Chise partecipa al suo primo giorno al College con Elias al seguito.

È un giorno di nuovi inizi al College: Chise frequenta il suo primo giorno di lezione e incontra alcuni dei suoi compagni studenti, ed Elias adotta un aspetto misterioso per la sua prima volta come istruttore in visita.

Chise condivide un pasto con i suoi nuovi compagni di classe, ma diversi insegnanti e studenti del College hanno gli occhi puntati sia su di lei che su Elias per ragioni ancora sconosciute. Chise ed Elias tornano a casa per il fine settimana e Stella passa a trovarli.

Due conversazioni separate rivelano la moltitudine di rivelazioni che Chise ed Elias hanno avuto l'uno sull'altro e il modo in cui entrambi sono cresciuti e cambiati. Hazel li guida lungo una pericolosa scorciatoia per tornare al College.

Chise impara qualcosa in più sulla storia del College e dei suoi compagni di classe. Il segreto di Zoe viene rivelato e viene stretto un patto.

Alice e Chise per cercare di risolvere i loro sentimenti riguardo ai complicati rapporti con i rispettivi padroni.

Chise frequenta P.E. mentre Elias guarda. Philomela viene convocata a casa. Alice continua ostinatamente la sua formazione, mentre Adolf consola Renfred attraverso i suoi guai. Gli studenti si imbarcano in un viaggio in campeggio.

Un viaggio in campeggio altrimenti educativo e rilassante con i suoi compagni di classe si conclude con un terrificante incontro nell'ombra della foresta notturna, costringendo Chise a fare affidamento sul proprio ingegno e sulle proprie capacità invece che sulla magia di Elias.

Dopo essere tornata dal campo, Lucy è ancora priva di sensi e non è ancora chiaro cosa si nasconda dietro la sua improvvisa perdita di forze... questo preoccupa profondamente Chise.

Mentre veglia su Lucy, Chise scopre il suo legame con Seth e la tragica storia della loro famiglia. Mentre un professore sembra essere rimasto vittima di un utente di un libro vietato, un misterioso assassino sembra riemergere...

A quanto pare, un libro magico proibito chiamato "Il Testamento di Carnamagos" viene utilizzato per derubare Lucy e Simeone dei loro poteri magici. Ma chi ci sia esattamente dietro non è ancora chiaro. Elias si occupa della questione perché teme che altrimenti Chise si metta in pericolo per la sua amica e perché lui stesso vuole proteggere un amico.

È tempo di spiegazioni familiari, sia tra Lucy e suo fratello, sia tra Alice e Renfred. Anche il College sta attraversando un periodo complicato in cui altri maghi sembrano voler fare del male ai nuovi studenti.

Il College è sigillato per proteggere gli studenti e il personale da qualunque cosa o chiunque abbia indebolito la magia delle vittime. Zaccheroni mette alla prova le capacità di sopravvivenza degli studenti, ma con un problema: nessuna stregoneria è consentita.

Fuori dal College, le streghe danno la caccia al libro scomparso. All'interno, gli studenti cercano di destreggiarsi tra le lezioni e i propri obiettivi e relazioni personali. Filomela si confida con Alcyone, ma un messaggio inquietante le ricorda il suo incarico.

Annoiati di non avere altro da fare se non studiare, gli studenti giocano a un puzzle, ma questo suscita brutti ricordi in Philomela e Rian. Alcyone riflette sul ruolo assegnatole. Con l'inizio della stagione delle piogge, Elias e Chise finalmente si siedono per recuperare il ritardo.

Violet e Chise organizzano una prova di coraggio fuori orario per i loro compagni di classe facendoli accoppiare per visitare vari luoghi infestati nel campus, ma la serata porta ad alcune conversazioni rivelatrici.

Nonostante la delusione per il fatto che il College rimarrà chiuso fino a Natale, gli studenti cercano di prepararsi per la festa festiva. Chise fa un altro tuffo nei ricordi di Lucy. Philomela raggiunge il punto di rottura.

Philomela contratta con Liza per annullare il sigillo sul College in modo che possa tornare a casa per adempiere al suo dovere. Mentre Chise la insegue, il suo potere le dà una nuova forma terrificante.

Alicone riflette sull'infanzia di Filomela e sul suo importantissimo compito. Un'antica e temibile dea blocca il cammino di Chise sulla strada verso la casa della famiglia Sargant e chiede il tributo promesso un anno fa.

Mentre Zoe combatte il lupo mannaro, gli altri studenti finalmente raggiungono Philomela. Chise fa un tuffo nei suoi ricordi oscuri, ma mentre i segreti di tutti iniziano a svelarsi, Philomela esita a prendere le mani tese dei suoi compagni di classe.

Mentre i piani di Lizbeth si avvicinano alla realizzazione, Philomela pensa a cosa vuole veramente.

La lotta inizia sul serio quando Lizbeth inizia a prendere il sopravvento, ma Chise e compagnia ricevono un'assistenza inaspettata.

Philomela si scontra con Lizbeth in uno scontro finale di volontà.