Chise Hatori es una chica a la que apenas le queda esperanza, y por eso decide dejarlo todo atrás y ser vendida en una subasta poco peculiar. Allí será comprada por un misterioso mago que quiere hacerle su aprendiz.

Tras el incidente con las hadas, Chise y el mago marchan a la ciudad para atender algunos recados. Allí, la muchacha conocerá a Angelica, una artífice de herramientas mágicas que le hablará un poco sobre la magia.

Durante su “luna de miel”, Chise parece ser raptada por un dragón. Sin embargo, no hay peligro en la tierra de estos mágicos seres y allí la muchacha conocerá a Lindel, cuidador del nido de dragones.

Chise y Elias continúan en su peculiar luna de miel, y esta vez viajarán hasta el llamado reino de los gatos, donde su soberana les pedirá deshacerse de una abominación que esconde una triste historia.

Tras el ataque sorpresa de los hechiceros, Chise será testigo de la historia de la abominación, un hombre que lo dio todo para poder salvar a su esposa.

Tras utilizar su poder, Chise queda muy débil y cae en un sueño profundo. Al despertar, conocerá a la reina de las hadas y empezará a conocer un poco mejor al misterioso mago.

Chise y el mago marchan en busca del Church Grim, un perro negro guardián, pero por el camino se encontrarán con la aprendiza del hechicero, que quiere ayudar a su señor a toda costa.

Cuando Chise resulta gravemente herida, el mago se convertirá en todo un monstruo para enfrentarse al misterioso Cartafilo. Sin embargo, la muchacha demostrará todo el poder que lleva dentro.

Tras volver a casa, el mago se encierra en su habitación dejando a Chise muy confusa y sin saber qué hacer, planteándose cómo de bien conoce a su maestro.

Lindel envía a una mensajera a buscar a Chise para que la guíe hasta la tierra de los dragones, pues cree que ya es necesario que cuente con una vara. Un viaje, que le servirá para aprender más cosas sobre el mago.

Tras conocer la historia del mago y saber un poco más de su misterioso origen, Chise deberá concentrarse para realizar la tarea por la que fue a la tierra de los dragones.

Chise ya está en casa con el mago y aunque ella desea hablar de muchas cosas con él deben encargarse de esquilar a los mosquitos lanudos.

Tras su experiencia al transformarse en zorra, Chise regresa a casa para encontrarse con la leanan sídhe que vive junto al viejo Joel, quien le implora que ayude al hombre.

Tras usar el ungüento prohibido de las hadas, Chise deberá afrontar un castigo que la dejará muy débil. Por ello, el mago y Oberon llevarán a la muchacha a la tierra de las hadas para encontrar una solución.

La llegada del solsticio de invierno también es sinónimo de la Navidad, y Chise va hasta Londres para encontrarse con Alice y tener la oportunidad de comprarle un regalo al mago.

Cuando Chise, el mago y Ruth salen de casa para ir a visitar a Simon, se encuentran con una niña asustada que asegura que su hermano ha desaparecido. Será entonces cuando Chise y los demás decidan ayudarla.

Cuando Stella visita a Chise para darle las gracias por haber salvado a su hermano pequeño como prometió, el mago comenzará a sentirse de una manera extraña que nunca antes había experimentado.

Cuando unos dragones desaparecen de su tierra mágica, los hechiceros de la universidad pedirán ayuda al mago y Chise, quien no se podrá negar ante el vínculo que tiene con estos maravillosos seres.

Tras intervenir en la subasta del dragón, la situación se tornará desesperada para Chise, pues la muchacha se sacrificará de nuevo con unas peligrosas consecuencias.

Mientras se conocen mejor el uno al otro, Chise y el mago harán acto de presencia en el aquelarre de las brujas.

Cuando menos lo espera, y en el momento menos propicio, Chise volverá a aquellos días de su niñez que, a pesar de comenzar de manera feliz, le marcaron muchísimo por un dramático acontecimiento.

Sin Chise a su alcance, el mago vaga desesperado en su búsqueda hasta encontrar a la reina de las hadas, quien no dudará en ayudarle.

Haber sufrido no da derecho a lastimar a otros. Ese es el mensaje que Chise quiere hacerle entender a Cartafilo, o Joseph, ahora que además el mago consiguió encontrarla.