Tendo desistido da vida, Hatori Chise, de quinze anos se vende em um leilão do submundo.

Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.

Simon, que é ordenado pela igreja a ficar de olho em Elias, vai visitá-lo.

Há muito tempo, os humanos e gatos de Ulthar, a cidade dos gatos, sofreram com uma grande tragédia.

Para Renfred, Chise é uma menina triste que está sendo enganada por um mago.

Chise está pensando muito enquanto observa as almas retornarem para seu local.

O cachorro, com seu cabelo preto e olhos vermelhos, chamou Chise de "Isabelle".

Alice vê Elias mudando e decide imediatamente que ele nunca poderia ser humano.

Com o pedido da igreja finalizado, as coisas devem voltar ao normal, mas Elias está estranho desde o último pedido.

Chise e Selkie sobem nas costas de um dragão para encontrar Lindel e fazer sua varinha de mago.

Elias é um estranho que finge ser humano, mas será que é pelas palavras de seu mestre, ou pela falta de confiança nos humanos que ele parou de falar em si mesmo?

Chise, com a ajuda de Lindel, finalmente termina sua varinha.

Chise é atacada por yukimushi, deixando ela perigosamente doente. Ela e Elias discutem sua relação.

Leannán Sídhe implora pela ajuda de Chise, Joel está quase morrendo, mas ela só consegue piorar a situação. Chise promete fazer o possível.

Um surto de magia ameaça matar Chise. Elias a leva para o país das fadas para se tratar, enquanto Silky fica para cuidar da casa.

Stella descobre que seu irmão, Ethan, sumiu e seus pais esqueceram que ele existe.

Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

Chise acorda no laboratório de Cartaphilius e ele explica seu plano.

Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.

Chise e Cartaphilius discutem sobre as diferentes formas em que sofreram.