Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

Simon Callum confie une mission à Elias consistant à se rendre en Islande à la rencontre de dragons vraisemblablement agités. À peine arrivés en terre des dragons, Chise est enlevée par les airs par l'un d'eux, chevauché par une mystérieuse personne.

Une nouvelle mission est confiée à Elias et Chise, et elle concerne le royaume des chats qui a été autrefois menacé par un mystérieux tueur. Mais des individus voient leur intervention d'un mauvais œil.

Renfred et Alice, deux magiciens, s'interposent dans la purification du couple de défunts Mina et Mathew, sous prétexte que le sorcier des ronces considère Chise comme un vulgaire cobaye. Mais la concernée persiste à effectuer ce rituel qui la plonge dans le passé malheureux de ce couple dont le destin est tragiquement lié à celui des chats du village.

Chise, qui est parvenue à purifier Mathew et Mina, s’endort d'épuisement. Suite aux mises en garde de Renfred, l’heure est venue pour Elias d’expliquer à la concernée comment il compte la former tout en préservant sa santé. Mais voilà qu'arrive un bien prestigieux invité : la reine des fées, très intriguée par la jeune "Slay Vega".

Elias commence à apprendre quelques bases de sorcellerie à Chise. Lors de leur nouvelle mission, ils croisent à nouveau le chemin d'Alice, la disciple de Renfred. Le cours des événements va vite laisser entendre que ce dernier aurait été menacé pour interférer lors de la purification de Mathew et Mina, et que le responsable ne serait autre que le magicien itinérant de la tragédie du royaume des chats.

Chise sauve in extremis Alice d'une attaque du lugubre magicien Joseph, et se retrouve grièvement blessée. L'action enclenche une colère noire d'Elias qui se change alors en créature gigantesque...

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

Lindel a eu vent des derniers exploits de Chise et tient à ce qu'elle fabrique sa baguette. Il en profite pour en dire plus sur le passé du mystérieux Elias qui fascine tant Chise.

Chise parvient à fabriquer sa baguette que Lindel s'apprête à finaliser. Lors de la procédure, elle est transportée dans un univers où elle peut dire ce qu'elle a sur le cœur à une oreille attentive, notamment à propos d'Elias qui l'a recueillie.

Revenue fraîchement du pays des dragons avec sa nouvelle baguette, Chise jubile de ses retrouvailles avec Elias. Pourtant pressée de se confier à lui, elle ne trouve pas l'occasion d'engager la discussion, sans prêter toutefois attention aux êtres malveillants qui l'entourent.

L'Œil de cendres a jeté un sortilège sur Chise transformant cette dernière en renard ! Elias et Ruth poursuivent alors une Chise amnésique en quête de liberté.

Après être parvenue à aider la Leanan Sidhe et Joel, Chise subit gravement le contrecoup du bonheur. Elias, paniqué, pense l'emmener dans le royaume des fées pour la soigner.

De retour chez les humains, des mois sont passés, et Chise regrette de ne pas avoir vu passer l'automne. Elias et elle s’attellent donc à préparer les traditionnelles fêtes de Noël que Chise n'a jamais connues.

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

La mystérieuse université dont fait partie Renfred sollicite Elias et Chise pour une affaire liée aux dragons de Lindel : ils auraient été capturés par des braconniers. Chise, alertée par leur détresse, somme Elias d'aider leurs confrères magiciens.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Chise conclut un marché avec Joseph après avoir constaté avec horreur la machination que préparait Elias. La voilà replongée dans ses souvenirs d'enfance, tandis que Joseph lui propose une étrange transplantation pour venir à bout de sa malédiction...

Elias est désemparé suite au départ de Chise. La reine des fées décide de lui venir en aide pour la retrouver. Pendant ce temps, Chise plonge dans les souvenirs du jeune Joseph.

Déterminée à sauver Joseph, Chise part à sa poursuite et tente de le ramener dans le droit chemin. Y parviendra-t-elle malgré la malédiction qui la menace ?