Apesar do desagrado de Elias, Chise resolve frequentar a escola para feiticeiros e expandir seus horizontes.

Chise tem seu primeiro dia de aula no ginásio, conhecendo professores, novos colegas e até vendo Elias em ação como instrutor.

Depois da primeira aula de magia ministrada por Elias, o mago é levado por Renfred e Chise vai atrás para tentar ajudá-lo.

Chise e Ruth são envolvidos pela névoa e são levados até a cabana de Rahab, mestre de Lindel.

Apesar de serem colegas de quarto, Chise ainda não conhece bem Lucy, mas sente que ela é muito além do que palavras afiadas.

Chise se pega pensando sobre sua relação com Elias.

Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.

Chise vai para o acampamento para treinar habilidades de sobrevivência sozinha, mas Elias, como sempre, é muito superprotetor.

Depois de voltarem do acampamento, Lucy continua inconsciente e isso preocupa Chise profundamente.

Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.

Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.

Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.

Com os ataques recentes, a diretora resolve fechar o instituto e manter os alunos e todos os demais reclusos por tempo indeterminado.

Seth e Simeon finalmente recebem alta, mas o mistério ainda não foi resolvido. Enquanto isso, Chise e seus colegas enfrentam o tédio e a sobrecarga de estudos.

Violet planeja um teste de coragem para dar uma animada nos seus amigos.

De repente, os casos de desmaio por falta de mana começam a aumentar e os alunos ficam inquietos com a prolongada reclusão.

Chise conta à Lucy sobre conseguir ver as memórias das pessoas e elas resolvem fazer um teste para tentar descobrir mais coisas sobro o incidente dos Webster.

Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.

Apesar de não se lembrar muito bem, Philomela teve um passado bem conturbado enquanto seus pais ainda eram vivos.

Zoe fica para trás para segurar um dos lobisomens, enquanto seus amigos seguem para a mansão para salvar Philomela.

Depois de ter seus fragmentos recolhidos, Philomela vai até sua vó, na esperança de que todo seu esforço finalmente fosse reconhecido.

Philomela finalmente pede por ajuda. Chise e seu grupo faz de tudo para salvar sua amiga e enfrenta a líder da Família Sargant.

Com a ajuda de seus amigos, Philomela usa o livro mágico para acabar com o caos que foi instaurado graças às ações de sua avó.