קומיקאי אפרו-אמריקאי צעיר ומוכשר (ג'יי פרו, "סאטרדיי נייט לייב") נאלץ לנווט בסביבה בוגדנית כדי לשמור על מהימונותו, ערכיו ונשמתו, בזמן שהוא מתחיל להיות אהוב המיינסטרים.

צילומי הסרט מסתיימים ופלויד מחפש פרויקט חדש, אבל שום דבר לא מוצא חן בעיניו, ומה שמוצא חן בעיניו מצולם רחוק, והוא לא רוצה להתרחק מסיידי וטרוור. עד שבסוף בולז מוצא פרויקט מעניין עם במאי קצת מוזר.

פלויד פוגש את הבוסית לשעבר של מלקולם, שאומרת לו שמלקולם קודם לתפקיד סוכן רק אחרי שהוא השיג לו את הסרט עם ג'יימי פוקס. לאחר מכן הוא בוחן יחד עם טדי שחקן, ומגלה להפתעתו שמדובר בחבר החדש של סיידי.

פלויד מגיע בעל כורחו לארוחת ערב בביתם של פיטר ואיימי, ומגלה ששאר האורחים סטו ובובת המין שלו, מלקולם ובלונדה סתומה, וטדי וגוון. כמובן שכל זה הוא מתכון בטוח לפיצוץ, שכצפוי, כולם נפגעים ממנו.

פלויד וסיידי הולכים עם טרוור לפיקניק היכרות בברוקן ארו, ומגלים להפתעתם שהמדריכים שלהם הם פיטר ואיימי, וכמובן שהכל מסתבך, ולא רק בין המבוגרים אלא גם בין טרוור לביתם של פיטר ואיימי, שדומה מאוד לאמה.

איימי באה להתנצל בפני פלויד, אבל אז גם פיטר בא להתנצל בפניו, ואז מופיע מלקולם, וגם טדי, ואח''כ גם טרוור וסיידי, ורובי וגוון, ופלויד צריך להתמודד עם כל אחד מהם בנפרד ובמקביל, והם משגעים אותו לגמרי.

פלויד נבחן לפיילוט עם רובי וגוון, ומגלה דבר מה שעלול לפגוע בסיידי, אך לסיידי באותו ערב יש הופעה והוא לא רוצה להרוס לה את הריכוז, אז הוא מבקש מרובי לספר לה בעצמו.

קלי מזמינה את פלויד לככב בקליפ שלה, שטדי מביים וכל העסק נהיה בלגן אחד מטורף. בולז מרגיש מתוסכל מהחיים, ומה שקורה באתר הצילומים רק מייאש אותו עוד יותר.

בדיוק כשפיטר מחליט לתת לפלויד את התפקיד של רובי בסדרה, ונראה שהוא עומד להצליח, נחשף סרט אינטימי של פלויד וקלי, אבל למרבה הפלא, מתברר שכולם כועסים על החיקוי של אובמה, והיחיד שתומך בו הוא דווקא טדי.

פרק אחרון לעונה. פלויד מנסה להתנצל על מה שקרה, אבל טדי עובד עליו וגורם לו לומר את מה שהוא באמת חושב בפני המצלמה. כשהסרטון מתפרסם, כולם מעריכים את הכנות של פלויד וההצעות זורמות מכל הכיוונים.