После несчастного случая с Питером и машиной, ситуация начинает разворачиваться чудовищным образом для Джеффа. Сможет ли герой соврать впервые в жизни ради спасения отношений с бывшей женой? Но кроме правды об аварии доверию между двумя взрослыми угрожает секрет, который известен Уиллу. Утро Рождества может принести множество сюрпризов всем героям.

Сознавшись в том, что сбил Питера намерено, Джефф решает стать донором печени для бойфренда своей бывшей жены. Под анестезией герой попадает в реалистичную версию детской телевизионной программы, где ему предстоит разобраться в себе с помощью сказочных друзей. В это время в зале ожидания Джилл, Дейрдра и Себ спорят о психическом состоянии Джеффа.

Восстанавливаясь после операции, Джефф придумывает новый способ стать ближе к поклонникам, пока его шоу не вернут в эфир. Себ передаёт бразды правления семейной компанией Дейрдре — но способна ли женщина помочь отцу и брату, когда у неё полно своих проблем? Уилл обнаруживает книгу магических заклинаний, которая заставляет мальчика заглянуть в прошлое.

На осмотре у врача Джеффа посещает озарение: несмотря на большую семью и миллионы поклонников, у героя нет настоящих друзей. Чтобы исправить это, Джефф делает необычный выбор среди знакомых. Дейрдре старается любыми способами вернуть шоу на телевидение, но бракоразводный процесс может внести свои коррективы в деловые планы женщины.

Джеффу придётся попрощаться сразу с несколькими дорогими ему существами: мужчина наконец-то готов подписать документы о разводе, а его шоу ждут большие перемены. Герой хочет преодолеть этот этап в собственной жизни вместе с друзьями, и его решение может удивить зрителей. В это время старые персонажи шоу обретают новую жизнь.

Из-за развода Джеффа прямо в эфире телешоу погибает филиппинский мистер Пиклз, и герою предстоит посетить похороны коллеги. На церемонию собираются ведущие со всего мира, но никто не может предугадать, чем обернётся такая встреча. Уилл снова видит магические числа, Джилл и Питера ждут большие перемены, а Дейрдра и Себ пытаются найти общий язык.

В день вручения премии, учреждённой мистером Пиклзом, семья оказывается разобщена, и каждый озабочен своими проблемами. Джефф пропал без вести, Дейрдра не справляется с возложенными на неё обязанностями, а Себ испытывает проблемы со здоровьем. Смогут ли герои найти выход из труднейшей ситуации, когда на кону оказываются и отношения с близкими, и работа?

Со временем Джефф понимает, что ему нужно побыть одному, и что в уединении кроется его сила. В школе Уилла появляется таинственный незнакомец, и заинтересованный мальчик решает выяснить у гостя его секрет. Дейрдра и Мэдди упорно работают над популяризацией детского шоу, и совместная работа женщин наконец-то приносит плоды.

Когда Уилл отдаёт Джеффу конверт с письмами всех детей, спасённых благодаря органам Фила, наступает момент для разговора между двумя горюющими родителями. Поможет ли длинная история отношений Джеффа и Джилл разрешить эту ситуацию? Когда герои приходят к согласию, Джефф обращается к поклонникам с проницательной речью, а его семья навещает небезразличного им человека.