旅途中，奇諾與漢密斯和一位年輕男子相遇了。男子說打算搬到路途前方的那個國家，據他所言，那裡的法律似乎沒有禁止殺人，所以有很多凶惡的殺人犯也逃進去避難。但拜訪了那個國家的奇諾與漢密斯所看見的，卻是生活得十分寧靜祥和的人們。

奇諾來到了從以前就非常嚮往造訪的國家。從垂涎獎賞的無賴、到甚至是搞不清楚狀況的旅行者，都被迫進入競技場戰鬥，居民們不事勞動以觀賞決鬥為樂。奇諾出於自己的意願，決心參加比賽。

當奇諾正躺在吊床上午睡時，地面突然開始動搖。震動漸漸變大，眼前出現了巨大的灰色城牆。奇諾與漢密斯十分震驚地看著眼前這個會動的國家。當奇諾嘗試著揮了揮手，便傳來了聲音問到是否要入國。奇諾他們算是受到了歡迎，便決定在這個持續移動的國家度過幾天，但是……

西茲和陸來到了被稱為“船之國”的國家。漂浮在海上的這個國家，來回在大陸之間進行貿易，只要執行被分配到的工作就會幫忙載運旅行者。雖然國家管理者提出了監視國民的工作，西茲卻提出希望能夠與他們一起從事勞動。要求被接受後，國家安排了一位名為蒂的少女當他們的嚮導。

吹撫著寒風的初冬。奇諾與漢密斯在某個國家取得了停留三日的許可，遇見一位一直等待著戀人歸來的男子。與他告別後，他們受到了鎮民的歡迎與招待。此時，從鎮民口中得知等待戀人歸來的那位男子其實是這個國家的英雄，以及這裡的人們都為了他不停地說著謊的現況。

奇諾和漢密斯接下來要造訪的那個國家似乎有座宏偉的時鐘塔。這時，奇諾想起那裡是師父與其夥伴曾造訪過的國家。師父在年輕時走遍世界，當時到那個有鐘塔的國家時，夥伴被瀆職的警官栽贓逮捕，師父假裝拋下夥伴先行出境。

西茲和陸跟蒂一起開始了尋找居住地的旅行。他們來到了一個政治、經濟看起來都十分安定的國家，好好地逛了逛國內。西茲十分開心地發現這裡的人們都十分親切並且很歡迎移民。西茲因為被捲入事件而發現了這個國家長年以來的問題，決定與國家高層接觸試著解決現況。

在某座山上，山賊長老帶著一位莫約十五歲的少年一起監視著山路。他們正謹慎地評價著下一個獵物。乘著越野車的黑髮男子、帶著小女孩和一隻狗。獨自一人騎著摩托車的旅行者。還有……其他還有描寫奇諾喝茶、做菜的時光。奇諾和漢密斯的日常、各式各樣旅行的故事。

有個被山林圍繞的小國，雖然是個擁有美麗自然環境的國家，但在旅行者之間的評價卻非常地差，這反而引起了奇諾的興趣，與漢密斯一起前往造訪。沒想到居民看見奇諾與漢密斯竟然非常高興，並且有位名叫小櫻的少女自告奮勇，說要帶奇諾他們前往旅店。

度過變成大人前「最後的一星期」的少女與旅行者奇諾相遇。奇諾在少女所不知道的、城牆外的世界旅行，似乎過著十分自由自在的生活。少女被教導到了十二歲就要變成大人、繼承雙親的職業。當對此感到有些疑惑的少女坦率地向父母說出自己的疑問時……

當奇諾和漢密斯正悠閒地奔馳在一片平緩寬闊的草原上時，遇到了羊群。奇諾默默拉開距離，打算不刺激到它們、默默離開，但羊群卻突然成群結隊地奔跑襲擊而來。被追入絕境的奇諾不得已打算應戰，漢密斯卻勸奇諾丟下自己先逃跑。