แอนดรูว์เจอปัญหาเรื่องการปรับตัวหลังเริ่มแตกเนื้อหนุ่ม ขณะเดียวกันฮอร์โมนของนิคกำลังพลุ่งพล่าน ส่วนเจสซี่และเจย์ได้สัมผัสรสชาติชีวิตของวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้าน

หน้าอกหน้าใจอันตู้มต้ามของเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งทำให้หนุ่มๆ ต้องเคลิ้ม และทำให้สาวๆ ที่เหลือในชั้นเสียความมั่นใจกันไปหมด ขณะเดียวกันโค้ชสตีฟมาพร้อมปัญหาใหญ่

นิคพยายามหาคำตอบว่าตัวเองจะมีหวังได้สานสัมพันธ์กับจีน่าหรือไม่ ส่วนเหตุน่าอับอายที่เกิดจากการเผชิญหน้ากับลีอาห์ ทำให้แอนดรูว์รู้สึกละอายใจเหลือเกิน

ในที่สุดโค้ชสตีฟก็ได้โอกาสมีอะไรกับผู้หญิงเสียที ส่วนนิคและแอนดรูว์ไปออกเดตคู่ และนิสัยสุดขบถของเจสซี่ได้สร้างปัญหาใหญ่

การโต้เถียงในชั้นเรียนเพศศึกษาจะนำผู้ชมไปพบหนังสั้นหลากหลายเรื่องที่ถ่ายทอดประเด็นของคลินิกวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เจสซี่และนิคเข้าไปยุ่มย่ามกับกองข้าวของของพ่อและเจอเข้ากับกัญชาแบบกินได้ที่ทำให้ทั้งคู่เมาแบบเพี้ยนๆ ส่วนแอนดรูว์พยายามหาช่วงเวลาเหมาะเจาะที่จะบอกเลิกโลล่า

ขณะที่ช่วยเกร็กขนของย้ายเข้าไปอยู่ในที่พักโกโรโกโสของชายโสด หนุ่มๆ และพ่อของพวกเขาได้ถกเถียงกันถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ รวมทั้งความหมายของการเป็นลูกผู้ชาย

การไปนอนค้างที่โรงเรียนกลายเป็นเรื่องวุ่นเมื่อนิคแอบปล่อยข่าวซุบซิบเรื่องจู๋จี๋กับสาว ส่วนพ่อมดผู้แสนละอายใช้เวทมนตร์สุดแสนทรมานของเขากับเด็กๆ ทั้งชั้น

หลังจากเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่วัยเจริญพันธุ์ผ่านช่องเวทมนตร์ นิคได้ออกตามหาฮอร์โมน มอนสเตอร์ตัวใหม่ ส่วนเจสซี่ได้สร้างความสนิทสนมกับคิตตี้ผู้ซึมเศร้า