Pragnąc odzyskać magiczną moc, Czarodziej Wstydziuch pojawia się na lekcji pływania, by dręczyć dzieci, wywołując w nich kompleksy na tle wyglądu.

Kochaluch Walter poucza Nicka w sprawach sercowych. Jessi zapala się do pomysłu organizacji protestu przeciw problematycznej maskotce szkoły.

Nieodwzajemniona miłość, zazdrość i rywalizacja zmieniają przyjaciół w zielonookie potwory. Andrew za bardzo chce się zaprzyjaźnić z nowym nauczycielem.

Missy chce pokazać kuzynkom, że nie jest frajerką. Andrew sprzeciwia się indyczej tyranii ojca. Jessi ma nadzieję, że w Święto Dziękczynienia zdarzy się cud.

Jessi robi przegląd swoich uczuć do Ali, Nick wybiera się z Devonem na chłopięcą noc, Andrew demonstruje swoją nową osobowość, a Missy rozpuszcza w sieci plotkę.

Ośmieleni przez swoje nowe potwory Missy i Nick dają się porwać spirali nienawiści. Jay organizuje wielkie przedstawienie, by odzyskać Lolę.

W tym odcinku specjalnym Maury i Connie w postaci kukiełek prezentują niegrzeczne wersje klasycznych świątecznych opowieści.

Podczas narciarskiej wyprawy Birchów Leah idzie na całość z Valem, a Andrew znajduje wspólny język z równie jak on nieporadną narciarką. Matthew wyciąga Jaya z tarapatów.

Nick rusza z Walterem do krainy potworów i żąda spotkania z szefem. Sylwestrowa impreza jest okazją do mnóstwa wielkich gestów.