Om niet aan Lola te hoeven denken, smeekt Jay zijn vrienden om een maand lang mee te doen aan een uitdaging. Missy wordt verrast door een nieuwe vlam.

De Schaamtetovenaar wil zijn mojo terug en gaat langs bij zwemles om de kinderen onzeker te maken over hun lichaam.

Walter de lovebug geeft Nick advies over liefdeszaken en Jessi zet zich in om te protesteren tegen de problematische schoolmascotte.

De vrienden veranderen in ziedende beesten onder invloed van onbeantwoorde liefde en jaloezie. Andrew krijgt iets te veel belangstelling voor een invaldocent.

Missy wil haar neven laten zien dat ze geen sukkel is, Andrew protesteert tegen de kalkoenterreur van zijn vader en Jessi hoopt op een wonder tijdens Thanksgiving.

Jessi denkt na over haar gevoelens voor Ali. Nick en Devon hebben een jongensavond, Andrew toont zijn nieuwe persoonlijkheid en Missy start een online gerucht.

Missy en Nick laten zich door hun nieuwe monsters in een spiraal van haat trekken. Jay voert intussen een grote show op om Lola terug te krijgen.

Tijdens een skivakantie met de familie Birch is Leah klaar om het met Val te doen. Het klikt tussen Andrew en een beginnende skister en Matthew helpt Jay uit de malaise.

Nick volgt Walter naar het land van de monsters en wil de leider spreken. Tijdens een nieuwjaarsfeest is iedereen even vergevingsgezind.