เมื่อเหลือเวลาอีกสองเดือนจะเรียนจบเกรดแปด ว่าที่น้องใหม่ทั้งหลายก็ไปเที่ยวชมโรงเรียนมัธยมปลายที่จะเข้าเรียนกับเหล่าพี่เลี้ยงม.ปลาย ขณะที่เจย์พยายามหลบพี่ชายจอมโหด

หมอสั่งให้แอนดรูว์พักอัณฑะ ส่วนนิคขอให้เจย์ช่วยตนฟิตหุ่นก่อนจะขึ้นมัธยมปลาย ด้านเจสซี่ตื่นตะลึงตอนที่เห็นเคตลินให้นมลูก

พอไม่มีเรื่องให้ว่อกแว่ก การเรียนของแอนดรูว์ก็ดีขึ้นจนพ่อต้องชม ส่วนเจสซี่ทำเกินเหตุไปหน่อยเมื่อพยายามเลียนแบบลีอาห์ที่ทั้งโก้เก๋และโตเป็นผู้ใหญ่

ระหว่างที่แอนดรูว์กับนิคตามจัดด์ไปซื้อเห็ดเมาในบรุกลิน เจย์รู้สึกอิจฉาความสัมพันธ์ของเคิร์ตกับโลล่า ส่วนเจสซี่เผลอไปก้าวก่ายเรื่องในบ้านของแมทธิว

เมื่อใกล้ถึงวันจบการศึกษา นิคต้องตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนที่สถาบันค็อบเบิลสโตนส์ดีไหม ขณะที่แอนดรูว์เดินสายขอโทษทุกคนหลังได้รับการโหวตให้เป็น "มนุษย์ที่น่ารังเกียจที่สุด"

แอนดรูว์ถูกใจเพื่อนบ้านคนใหม่และแม่ของเจ้าตัว ส่วนนิคอยากเป็นมากกว่าเพื่อนของแดนนี่ แต่เธอยังมีเรื่องพัวพันกับทราวิส

ในงานปาร์ตี้มัธยมปลายครั้งแรก แอนดรูว์ค้นพบความสามารถพิเศษที่เหมาะกับเกมวงเหล้า ส่วนนิคหวังจะทำคะแนนกับแดนนี่ และมิสซี่เจอคนดามใจที่เข้าตา

เจย์สอนให้แอนดรูว์ปกป้องตัวเองจากพวกเด็กเกเรตอนนอนค้างคืนด้วยกัน ส่วนมิสซี่เกิดอาการตื่นกลัวหวาดวิตกระหว่างไปซื้อของรับเปิดเทอมกับเจสซี่

แก๊งเด็กบิ๊ก เมาท์ขึ้นมัธยมปลาย! แอนดรูว์สำรวจลึกในตัวเองเพื่อสะสางปัญหากับพุมบ้า ขณะที่ความหวาดกลัวคอยขวางไม่ให้มิสซี่ไปเรียนวันแรก