Грейс се завръща от европейското си пътешествие с нова жена, но увлечението ѝ е краткотрайно, тъй като получава важни новини. Карън учи Уил как да подобри уменията си за телефонен секс и без да иска му помага да признае, че иска да създаде семейство с Маккой.

Когато Грейс си признава, че не е сигурна кой е бащата на детето ѝ, Карън организира събиране на потенциалните бащи в стил „Mamma Mia“. Уил се притеснява какво би станало, ако синът му е хетеросексуален и моли Джак да му помогне да се подготви за това.

Уил най-накрая открива начин да върне на Джак за всичките години, в които му се е подигравал за косата му. Грейс е решена да докаже на госпожа Тимър, че е достатъчно силна, за да се справи с предизвикателствата на самотното родителство.

Уил и Грейс започват да се конкурират относно това чий процес по зачеване на бебе е по-труден. Джак помага на Карън да докаже на Данли Уокър, че би била компетентен собственик на нейния нов бейзболен отбор.

След като Уил и Маккой се разделят, Грейс и Джак наемат Тъгуващата панда, за да помогне на Уил да се справи с болката си. Тъй като Карън е много заета с новия си бейзболен отбор, Грейс смята, че трябва да я уволни, за да я освободи.

Решен да стане самотен баща, Уил се среща с потенциална сурогатна майка. За да се сдобие с билет за Аникон, Грейс се преструва, че е бивша известна Ани.

Грейс и съседът ѝ дават още един шанс на романса си, но срамен инцидент поставя връзката и достойнството на Грейс в опасност. Уил решава, че е време Джак да порасне и престава да му помага финансово.

Когато Лари предупреждава Уил и Грейс относно процеса по прием в елитно училище, в каквото двамата искат да ходят децата им, те се опитват да докажат, че децата им ще бъдат най-добрите кандидати. Джак създава проблеми между Карън и приятеля ѝ за секс.

Уил и Грейс решават да се намесят, когато разбират, че племенницата на Грейс излиза с бисексуален мъж. Джак получава разрешение от съпруга си да спи с любимия си актьор. Карън се опитва да се адаптира, след като асистентът ѝ им запазва места в икономичната класа на самолета.

Зад гърба на Грейс, Мерилин се уговаря с двойка, развъждаща бийгъли, да осинови бебето ѝ. Уил помага на Карън да се справи с PR кошмар. Джак и Естефан се опитват да хванат мишка.

Грейс и съседът ѝ Джеймс дават още един шанс на връзката си, но когато Джеймс кани Грейс на работното си място, в аквариума, тя застрашава както работата му, така и живите същества там. Джак завежда Уил на неочаквано място, за да изпусне парата – църква.

Карън представя Уил и Грейс на новия си любим. Когато мис Коко Перу казва на Джак, че затваря бара си за добро, Естефан окуражава Джак да стане новия му собственик.

Уил и Грейс се надпреварват да спасят Карън, мислейки че тя е в беда след като новият ѝ приятел я завежда в хижа в гората.

Уил принуждава д-р Дилоренцо да отиде на фалшива среща, за да може да шпионира сурогатната си майка. Грейс не е сигурна, че иска да пукне балона, разкриващ пола на бебето. Карън е разкъсана между празнуването на финала на шампионата на нейния отбор и прослушването на Джак за Бродуей.

Уил твърди, че да живееш с Грейс е като това Рики да живее с Луси. Когато Джак и Карън чуват това, и двамата се причисляват към групата на Луси. Грейс, Карън и Джак си се представят като Луси, а Уил е Рики за всички тях.

Карън празнува победата на бейзболния си отбор. Уил и Грейс отиват на оглед на къща, което повдига въпроса за бъдещето им съжителство. Джак трява да реши дали иска да остане в града и да следва мечтите си.

Уил е решен да не си припомня нито живота в града, нито бившия си. Грейс има фалшиви родилни болки. Карън се опитва да приключи с бившия си. Мечтата на Джак да се поклони на сцената на Бродуей изглежда възможна.