Après un voyage à l'étranger, Ryo, un jeune professeur, emmène Akira, son ami pleurnichard mais au cœur pur, à une fête si décadente qu'elle en devient... démoniaque !

Akira est devenu un autre homme, bien plus fort mais aussi plus affamé que jamais. Seul Ryo détient les réponses aux questions qui le hantent désormais.

La mère d'Akira appelle pour annoncer son arrivée prochaine et tout le monde a hâte de la voir, mais Ryo prévient Akira qu'il ne peut plus faire confiance à aucun humain.

Lorsque Silene traque Amon en espérant réveiller son côté démoniaque, le combat qui s'ensuit révèle que l'âme humaine d'Akira n'a pas perdu tout son pouvoir.

Lors d'une compétition d’athlétisme à forte audience, Ryo veut dénoncer comme démon un jeune champion, et répandre ainsi la peur et la méfiance dans toute la société.

Obnubilée par sa terreur des démons, l'humanité sombre dans la paranoïa et la violence tandis qu'Akira tente de sauver d'autres hybrides, démons et humains comme lui

Comme il ne comprend ni ses propres actions ni ses motivations, Ryo se plonge dans son passé en quête de réponses. Le père de Miki cherche sa femme et son fils disparus.

Trahi et dénoncé, Akira devient une cible facile, et après que Miki utilise les médias sociaux pour défendre son âme humaine, elle et Miko sont pris à partie à leur tour.

Harcelé par Akira, Ryo révèle la vérité sur Satan, les démons, et lui-même. Toutes les créatures se rassemblent maintenant pour un ultime combat. Qui emportera le monde ?