Sensível, Akira é levado a uma festa demoníaca por seu amigo Ryo, um jovem professor universitário.

Akira se transforma em outro homem, mais forte e voraz do que nunca. Em busca de respostas, ele procura Ryo.

A mãe de Akira telefona para dizer que logo estará em casa. Todos querem vê-la, mas Ryo alerta Akira para que não confie em nenhum humano.

Silene vai atrás de Amon na esperança de despertar seu lado demoníaco. Mas uma luta vem aí, e o espírito de Akira continua poderoso.

Para provocar medo e desconfiança, Ryo planeja usar a transmissão de TV de um popular evento esportivo para revelar que o atleta escolar Koda é um demônio.

O temor dos demônios desencadeia uma onda de paranoia e violência. Akira tenta salvar outros híbridos de demônios e humanos.

Ryo revisita o passado na tentativa de entender suas ações. O pai de Miki procura a mulher e o filho desaparecidos.

Traído e exposto, Akira se torna um alvo. Ao defendê-lo nas redes sociais, Miki também é atacada.

Confrontado por Akira, Ryo revela a verdade sobre si e os demônios. A batalha final entre humanidade, demônios e homens-demônios está próxima.