Ryo, ein junger Professor, der von der Forschung im Ausland zurückkehrt, bringt seinen reinherzigen, heulenden Freund Akira zu einer dekadenten Party, wo die Dinge dämonisch werden.

Akira ist ein ganz anderer Mann geworden - er ist stärker und hungriger als je zuvor. Er sucht Ryo für Antworten.

Nachdem er von seinem Redakteur dichtgemacht wurde, verzweifelt Paparazzo Nagasaki. Silene und Kaim erfahren, was mit ihrem vermissten Gefährten Amon passiert ist.

Akira's Mutter ruft an und sagt, dass sie bald zu Hause sein wird. Alle freuen sich darauf, sie zu sehen, aber Ryo warnt Akira, keinem Menschen zu vertrauen.

Auf einer weit verbreiteten Veranstaltung plant Ryo, den High-School-Athleten Koda als Dämon zu entlarven und damit Angst und Misstrauen in der Gesellschaft zu verbreiten.

Mit der Angst vor Dämonen, die die Welt beherrschen, entwickelt sich die Menschheit zu Paranoia und Gewalt. Akira versucht, andere dämonisch-menschliche Hybride wie sich selbst zu retten.

Ryo's Handlungen und Motive bleiben für ihn selbst ein Rätsel, also besucht er seine Vergangenheit erneut, um Antworten zu erhalten. Mikis Vater sucht nach seiner vermissten Frau und seinem Sohn.

Verraten und bloßgestellt, wird Akira zum Ziel. Nachdem Miki sich auf Soziale Medien begibt, um seine menschliche Seele zu verteidigen, stehen sie und Miko unter Beschuss.

Konfrontiert von Akira, enthüllt Ryo die Wahrheit über die Dämonenwelt und sich selbst. Menschen, Dämonen und Teufel versammeln sich zu einem ultimativen Kampf um die Welt.