Ryo återvänder från ett forskningsprojekt i utlandet och tar med sig sin godhjärtade men fege kompis Akira till en lyxig fest, som plötsligt tar en demonisk vändning.

Akira har förvandlats till en helt ny person – starkare och hungrigare än någonsin. Han söker upp Ryo för att få hjälp att förstå vad som har hänt honom.

När paparazzifotografen Nagasaki stoppas av sin redaktör blir han desperat. Samtidigt får Silene och Kaim veta vad som hänt med deras försvunna demonvän Amon.

Akiras mamma ringer och säger att hon snart är hemma. Alla ser fram emot att träffa henne igen, men Ryo varnar Akira att inte lita på någon människa.

Silene lyckas hitta Amon och hoppas kunna återuppväcka hans demoniska sida, men i den efterföljande striden visar Akiras mänskliga själ prov på stor styrka.

Världen är paralyserad av sin rädsla för demonerna, och den mänskliga paranoian leder till våldsamheter. Akira försöker rädda andra hybrider som honom själv.

Ryo har svårt att förstå sina egna handlingar och motiv, och söker svar i det förflutna. Mikis pappa letar efter sin saknade fru och son.

Akira blir måltavla efter att han förråtts och avslöjats. När Miki försvarar hans mänskliga själ på sociala medier attackeras både hon och Miko.

Akira konfronterar Ryo som berättar sanningen om demonerna och sig själv. Människor, demoner och djävulsmän samlas för att utkämpa det slutgiltiga slaget om världen.