Han pasado cuatro meses desde que los visitantes llegaron por primera vez a la Tierra. Manipulan la opinión mundial a su favor y están decididos a erradicar la resistencia.

Donovan se reúne con su hijo y se une a la Resistencia internacional encabezada por Ham Tyler y Chris Farber.

Un movimiento de resistencia se forma en Los Ángeles bajo la científica médica Julie Parrish. Los disidentes visitantes que se oponen a los planes de su líder se unen a su causa para luchar contra la opresión alienígena del líder John y su mano derecha Diana.