為了追回被奇羅藍克等人帶走的阿席莉帕，杉元等人所組成的先遣部隊抵達了樺太。杉元等人對意外混在行李中一起來到樺太的奇卡帕西吉愛奴犬龍的加入感到訝異，隨後便著手在附近開始打聽情報。一行人很快就掌握到疑似阿席莉帕的女孩子出現的情報，並來到了少女前往的森林中。然而，那個人並不是阿席莉帕，而是樺太愛奴人的少女。過程之中，鼬科之中最大型的猛獸.貂熊出現杉元等人面前，並開始展開襲擊。

在斯千卡比賽中贏得勝利後，杉元跑去向在會場中見到的一個身材高大的日本人搭話。那個男人自稱是岩息舞治，他和岩息握手後，兩人的本能在一瞬間就感覺到彼此的強大。後來杉元等人再次出場參加比賽，並得知以對戰對手身分出場的岩息原來就是刺青逃獄犯。岩息強悍無比，即使杉元等人一起對岩息展開進攻也無法擊敗他。不久後，在比賽中被毆打過度的杉元失去理智，而比賽也陷入一片混亂！

正當奇羅藍克一行人來到過去曾經是威魯克出生的村莊時，和杉元等人一起目送岩息離開的月島因為一些原因回想起自己過去成為鶴見中尉部下的經過。那是一段月島在受到佐渡島居民們排斥中成長的少年時代，以及和有著一頭有如伊胡草一般的女孩之間的記憶牢牢連繫在一起的故事。月島和那個女孩約好等到日清戰爭結束後就要一起私奔，然而這個願望卻被使他的人生蒙上陰影的父親的存在徹底粉碎...

杉元一行人來到了樺太政治、經濟及文化的中心豐原後，在路上被人順手牽羊。在鯉登窮追不捨的追趕下，最後得知犯人是在樺太準備舉行公演的山田馬戲團的團員。杉元在看到山田團長為了謝罪所表演的戲法後，想到利用公演將自己的存在傳達給阿席莉帕的點子，於是他馬上拜託團長讓他加入演出者，而其他人也被他一起拖下水，一行人開始了練習。在練習過程中，鯉登展現他驚人的特技才能。

千里蘭花已經北上到了國境附近的城鎮敷香。雖然他們是以進入俄羅斯為目標的千蘭克等人，但是對於身負小腿傷的人來說，是不需要正規手續的。於是他們一行人與游牧民族維爾塔接觸，計劃偽裝成他們秘密入境。但是，鶴見中尉知道千蘭克是暗殺俄羅斯皇帝的罪犯，已經把他的動向傳到了俄羅斯。得到了這個情報的國境守備隊的狙擊手瓦西里瞄準了千蘭克他們！

陷入長期膠著狀態的尾形和瓦西里一對一，天亮後終於迎來了解決的時刻。維爾塔民族認為因為天葬而放在樹上的棺材裡潛藏著尾形，所以先扣扳機的瓦西里，那是尾形的陷阱。確認了對方的住處，一下子就把瓦西幹掉了的尾形。但是，為了消除氣息而勉強作祟，尾形發高燒倒下了。在朦朧的意識中，與同父異母的弟弟·勇作相關的過去在尾形的腦海中復蘇……。

在猛烈的風雪中，杉元一行分成兩輛雪橇犬移動。但是，因為拉雪橇的龍脫隊了，杉原的小組走散了。判斷在那裡等待是危險的月島等人，到附近的建築物避難。決定向居民的老人說明情況，讓燈塔點上燈。另一方面，杉元他們想用谷垣的麥田的智慧來抵禦寒冷，但這也接近極限了。這時，杉元在暴風雪的前方發現了燈火……。

杉元一行人追趕著公里長的蘭花，以亞港監獄為目標的時候，在北海道一夥土方正在追查新的刺青人皮的線索。目標是幕府末期被稱為“劊子手用一郎”的原殺手·土井新藏。在網走監獄的暗室裡發現了新藏的所有物是埃特比里卡的喙的土方們，來到了那隻鳥棲息的根室。

等待索菲亞越獄條件完備之時的千蘭克他們。在這種情況下，千蘭克將ASICE的故事告訴帕，在與威爾克一起去日本之前發生的事情。因暗殺皇帝罪而成為通緝犯的索菲亞、千蘭克、威爾克3人。他們接觸了在符拉迪沃斯托克經營照相館的長谷川，委託他指導日語。對於一直過著漫長逃亡生活的3人來說，從長谷川開始學習日語的日子是一瞬間的平靜時光……。

流冰湧到亞港岸邊，具備了讓索菲亞越獄的條件。千蘭克等人在監獄圍牆上安裝的炸藥爆炸的同時，在裡面的索菲亞等人也開始行動。然而，由於炸藥未發，在逃脫時使用的孔的完成上花了不少時間，再加上外面出現了兇猛的阿姆魯特拉，發生了預想之外的事態。

尾形沒有放過發現解開刺青密碼的鑰匙的ASICERA的變化。尾形把她帶出來，催促她把想起來的事情告訴她。但是，對於在不同的地方想探聽出來的態度，ASCIT1279；帕抱有疑問。那個時候，谷垣和鯉魚登和月島分開尋找杉元，受到了亞港監獄越獄犯的襲擊。越獄囚犯發出的槍擊聲傳到了千里蘭花的身邊，尾形的雙筒望遠鏡捕捉到了杉元和白石一起接近的身影！