De vindingrijke Tiara en haar beste vriendin, de visser Abel, leven gelukkig in een klein dorpje. Op Tiara's 15e verjaardag krijgt ze een rood juweel cadeau van Meester Yogi, dat al generaties lang wordt doorgegeven aan de kinderen van de Bon-clan. Er wordt gezegd dat het rode juweel de heilige draak kan wekken, wiens bloed onsterfelijkheid belooft.

Dit is waar de demonenkoning Baramos op uit is, door het dorp aan te vallen met de hulp van zijn vliegende schip Garm. Tiara wordt ontvoerd door Mooa, een ondergeschikte van Baramos, en Abel kan dit niet voorkomen.

Na de mislukte reddingsoperatie geeft de dorpspriester Abel het blauwe juweel van de Grow-clan, die volgens de legende de draken weer kan verzegelen. Samen met de dorpspester Mokomoko, de wellustige goochelaar Yannack en de hebzuchtige premiejager Daisy reist Abel de wereld rond om de ontvoerde Tiara te redden.