미야기도 제자들은 해묵은 갈등과 경쟁심은 접어두고 세카이 타이카이에 대비한 훈련에 집중하려 애쓴다. 새 도장 이름을 두고 조니와 초젠의 의견이 충돌한다.

자신의 자격을 증명하기 위해 위험한 시험을 앞둔 크리스. 다니엘은 조니에게 도움의 손길을 내밀고, 아이들은 고등학교 너머의 삶을 맛본다.

뜻밖의 사실을 접하게 된 다니엘은 충격으로 휘청댄다. 샘과 토리의 날을 다시 세워주려고 나름의 작전을 세우는 조니. 한편 세카이 타이카이 대회의 개최지가 발표된다.

다니엘과 조니는 새로운 사부를 초빙해 제자들을 심사한다. 세카이 타이카이 출전을 둘러싼 경쟁이 치열해지면서, 어제의 친구는 오늘의 적이 된다.

팀 주장 자리를 놓고 서로 맞붙는 미야기도 최우수 제자들. 그러나 갑작스레 닥친 비극으로 상황이 급변하는데. 크리스는 마지막 순간에 비장의 무기를 공개한다.

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