地球正在遭受袭击，如今在漂浮的宇宙中，恐怖的侵略魔爪正伸向我们的地球。在一个路口正在进行例行检查，警察向一名司机要求出示证件。突然一道闪电似的电光闪过，司机消失了，警察大惊失色。这个事件引起了以奥特警备队为首的地球防卫军的重视。

　　宇宙站的石黑队员得到一周的假期回到地球上。与此同时，石黑家里的院子里出现了一个不知名的金属物。

木村山谷探测到奇怪的电波，队长派古桥和团前去调查。二人驾驶奥特飞鹰3号前往。 到达木村山谷附近，他们就降落了，在湖边遇到一个垂钓的男子，二人上前询问。“啊，木村山谷啊。”那男子说到，“那个山谷最近没人敢去。”正说着，有鱼上钩了，男子兴奋地提杆。突然从湖里钻出个游泳的女孩，她把钓线扯断拿走了那条鱼。男子生气地在岸上大叫，古桥和团一起跟了过去，发现女孩不见了，只在湖边捡到被扯断的钓线。古桥和团继续向目的地进发，在山谷中发现一艘飞船。两个人谨慎地进入飞船，在飞船里他们发现了刚才地那个女孩。古桥问她为什么要扯断钓线？女孩回答了。但是团在一边产生了怀疑：一个女孩在泥泞的山路上，怎么会跑得比男人还快，而且脸不红气不喘，连鞋子都是干净的。就在他们说话的时候，从飞船里喷出一种麻醉气体，把三个人麻倒了。朦胧中，团看到一个宇宙人拿走了他的奥特眼镜。待到团醒来，那个宇宙人已经不见了。他让古桥送女孩回基地治疗，自己留下继续监视。古桥带回基地的女孩在医务室里不肯打针不肯量体温，安奴没办法，古桥只好亲自去劝。那女孩总算安静下来，要睡一会儿。在木村山谷的团又发现了一个一模一样的女孩，他连忙联系安奴问古桥带回基地的女孩是否还在？得到肯定的答复，团决定继续追踪。山谷里的女孩一直跑进那艘飞船开动了开关，“艾雷金古，艾雷金古。”湖里闪起了奇怪的光，把垂钓的男子吓得大叫。一只怪兽从湖里钻了出来。团急忙呼叫总部，但是通讯受到干扰。团失去了奥特眼镜，只得放出胶囊怪兽米克拉斯先抵挡一阵。那个艾雷王的尾巴缠住了米克拉斯放出高压电，米克拉斯敌不住，团把他收了回来。在总部，失去了团的消息，大家都为他担心，可是队长却说：“诸星团可不是这么容易被打败的。”

在基地里，索加和天成接到一项特殊的命令，不能让人发觉他们离开基地。团负责把他俩送到海边，索加和天成驾驶摩托艇向停泊在远处海面上的马克斯号核动力艇开去。他们的秘密使命就在那艘船上。团在回来的路上，被一个白衣女子拦下要求帮忙修车。但是他遭到袭击被打晕了，奥特眼镜再次被偷走。医务室里，安奴替团处理了伤口，并送给团一条项链作为护身符，“不管发生什么，我都会在你身边。”安奴说。可团意识到一定有人在针对他。上到马克斯号的索加和天成见到了他们要接头的人，原来是竹中参谋。竹中参谋告诉他们，他们此行的目的是调查前一段时期的油轮失踪事件。当他们到达出事海域时，一切都没有发生。正当大家庆幸时，马克斯号突然离开水面升向高空，同时又将下一股红色烟雾，马克斯号消失了。由于和马克斯号失去联系，队长和团驾驶奥特飞鹰1号前往调查，又派古桥乘奥特飞鹰2号去宇宙侦察。飞鹰1号在出事地点上空巡查了2个小时，但是一无所获。而古桥却在宇宙中发现了马克斯号，他连忙和总部联络，但是通讯故障。古桥把飞鹰2号靠过去上了马克斯号，在船上，他发现了昏倒在地的竹中参谋、索加和天成。这时从门外走进一个宇宙人，他是戈德拉星人，是他把其他的船员都扔进了宇宙空间。 变成古桥模样的戈德拉星人驾驶飞鹰2号回到总部，告诉队长他们应该搜查太平洋海底。他的滔滔不绝引起团的怀疑，团悄悄跟踪他到地下18层的第二动力室，发现他在原子炉边安装炸弹。“你想干什么？你究竟是谁？”团问“古桥”。戈德拉星人现出原形，并把团关进一个特殊的密封仓。他告诉团，十五分钟后，炸弹就会爆炸，到时候一切就都结束了。说完他变成团的模样离开了。在马克斯号上的戈德拉星人把这个消息告诉古桥等人。古桥他们决定用马克斯号上的火箭回去通知队长，于是天成冒险出发了。被封闭在第二动力室的团又遇到了那个偷他眼镜的女子，原来她也是戈德拉星人。团设法逃出了密封仓，夺过奥特眼镜变成了赛文。就在他们搏斗时，得到天成报讯的桐山队长赶到了，及时拆下了炸弹。回到地面车库，看。到“团”正劫持安奴，赛文用头标把戈德拉星人打伤，戈德拉星人负伤而逃。赛文追出去将他击毙。赛文又飞向宇宙解救了被困在马克斯号上的索加等人，与前来接应的桐山队长会合。

　　方岛博士带着他的发明方岛整流器坐飞机前往日本。在飞机上，时间突然停止了，随即又恢复了正常，但是飞机上的认都没有察觉到。到达地面，古桥被派作方岛博士的护卫，保护方岛博士。团把他们送到住处，说好明天8点半准时来接。晚上，方岛博士在里屋休息，古桥在外面保护。谁也发觉，时间又停止了。

一天，团和天成从宇宙巡逻回来，一切正常。安奴回到自己的房间，发现房间里有一个奇怪的黑影，她连忙喊来团。那个黑影开口说话了，他告诉安奴和团他不会伤害他们，而且他自己也受了伤，想在安奴的房间里休息一下。安奴和团友善地招待了他，并和他聊了起来。黑影告诉团和安奴，他来自宇宙的某个地方，他们的城市中能生产各种东西，包括水和空气。而且他还说出宇宙中有176243210866个星系，相当于1千亿个银河系。他们三个聊得非常愉快。作战室里受到一个来自宇宙的信号，居然是用日语发的。“佩盖萨市的动力系统发生了故障，即将和地球相撞，请地球改变运行轨道……

这天奥特警备队和宇宙空间站V3都收到了一个怪异的电波。作为宇宙语权威的水野队员着手开始破译。两个猎人在山上的打猎时候发现了一艘小型宇宙飞船，但是他俩都遭到了袭击。山下的加油站，有三个人遭到宇宙人的袭击。奄奄一息的工人竭尽全力向奥特警备队报警，古桥、天成和团驾车前往调查。赶到时，已然晚了。团发现加油箱的嘴柄上有被咬过的痕迹，判断宇宙人是寻着汽油味儿来的。山那边突然传来枪声，古桥等人循声而去，在山脚下发现一个重伤的猎人。原来是那两个猎人中的一个，是他在鸣枪求救。他告诉队员们山上有怪物，说完也死了。 古桥等在山上果然找到了宇宙船，他们推测宇宙人是乘坐它来到地球的，为了不让宇宙人逃走，他们炸毁了飞船。不远处的草丛里，宇宙人正注视着这一切。V3的水野队员赶回地球，带来一个惊人的消息——电波来自比冥王星更遥远的休拉索星：“休拉索星的囚犯303号，他是个凶残的犯人，一旦发现，请立刻处死。休拉索联邦警察。

放学的时候，一群孩子在工地上玩耍，他们目击到一起袭击事件，袭击者在被捕的时候突然昏倒在地，不省人事。这时猎犬号来了，安奴急急忙忙地带走了一个叫小浩的男孩，“小浩，你父亲出事了。”安奴泣不成声。小浩是安奴叔叔的孩子，安奴的叔叔是航空公司有名的飞行员，在事故中丧身，同时还有200多名乘客罹难。团从参加葬礼的人群中得知，最近不断发生的事故中丧身的人都居住在同一个街区。 古桥和索加在友里家所在的街区附近巡逻，在车站街口的自动售货机上买了包香烟。这时突然响起一声枪响，一个男人发狂似的向路人开枪射击，还打伤了前来阻止的古桥。那个男人被警察抓捕时也晕倒在地。警察局里，警员对已经醒来的男人进行审讯，但是那个男人对发生的事情一点也记不得了。

　深夜，古桥和索加正在巡逻，突然一个金发少女出现在他们面前。“请问你们是奥特警备队吗？”她问。“你是诸星团吗？”“诸星团？”古桥朝着索加一眨眼，索加心照不宣地笑了，“是的，我就是诸星团。”古桥回答到。“是吗！我一直都想见见你。”女孩伸出了手，古桥摘手套和女孩握手，没想到女孩的手居然放出了高压电，把古桥击昏了。索加下车追踪，可是女孩已经消失在夜色中。回到总部，古桥的手上缠上了厚厚的纱布。大家听完索加的叙述，觉得事情很可疑。从女孩身上摘下的饰物中分析出宇宙金属，那些特殊文字也被破译出来——安德罗斯0指令，究竟是什么意思呢？于是团和索加出发调查缘由。团和索加驾车来到一个居民区，发现那里的孩子手里的玩具武器非常逼真，而且每个孩子身上都有一个特别的徽章，就连玩具上也有。团问孩子玩具是从哪儿来，孩子们告诉他是从玩具爷爷那儿买的，徽章也是玩具爷爷送的。不远处，孩子所说的玩具爷爷正在向大家演示一架仿真的喷气式飞机，飞机落在团的脚边，上面也有一个一模一样的徽章。

　　安奴朋友的弟弟阿明的腿受了伤，只能在家里休息。小家伙一个人无聊，只得看着窗外发呆。他发现邻居一个穿黑衣的男子常常坐在那里一动不动的十几个小时，而且偶尔的举动也十分古怪。他告诉姐姐绿子和前来探望的安奴，这是个可疑的邻居，却被姐姐告诫不要胡乱猜测。回到基地，安奴请团也去看看阿明，免得阿明胡思乱想得妄想症。警备队基地里探测到一股奇怪的电波，电波来源就是阿明所居住的别墅区。阿明又在观察邻居的动态了，绿子探头向窗外看去，发现一只正张开翅膀在飞行的小鸟去却停留在半空。绿子大惊，她正要打电话给奥特警备队，安奴和团来了。团用透视眼观察那只小鸟，小鸟却消失了。团决定亲自去调查，吩咐安奴向队长报告，自己就从窗口跳了出去，也消失了。安奴、绿子和阿明都吓了一跳。团落进了一个奇怪的空间，面前站着一个黑衣男人，脸上毫无表情。“终于还是给发现了。”他说道。“你是谁？”团问他。“我是伊卡尔斯星人，我制造了这个连接三维空间和四维空间的机器，虽然在这个空间不怎么舒服，但是你们奥特警备队是无法攻击到我的。在这个空间你什么也做不了。”团拿出奥特眼镜想要变身，但是失败了，在四维空间他无法变成赛文。

　　岩见山附近进来已经有26人遭到不幸，身体没有外伤，不像是谋杀，因为受害的全都是年轻人，在人们心中引起巨大的恐慌。为了查明原因，队长派索加和团到那里调查包括地质、气候乃至放射能等所有的情况。索加和团在原野上检测地下的放射能，一个神秘的探头瞄准了团，轻轻的“咔嚓”一声，团倒下了。索加听到声响抬头看到一个人正骑马离开，向前走几步捡到一个马刺，索加正狐疑。回头看见倒地的团，大惊失色，团死了。在医务中心，团静静地躺在床上，队员们个个泣不成声，索加更是痛哭不已。为了不影响士气，桐山队长决定暂时不公布团的死讯，直到消灭敌人。队长带领索加和古桥就那个马刺开始调查，据牧场上的人辨认，马刺是属于一个叫雪村的牧童的（雪村？），这个牧童已经失踪好多天了。

　　奥特飞鹰2号对宇宙进行巡逻，天城像总部汇报，宇宙的放射能比往常多了许多。基地里古桥也说起这两天地球上的放射能也比平常的多。桐山队长可能是哪个国家进行核试验。街头不断有年轻女子莫名晕倒的事情发生，这些女孩的共同点就是都带着一块时髦的手表，团和古桥在科学班的福田博士那儿看到这块奇怪的手表，博士告诉他们，这手表是地球上没有的金属speriulu制成的，而晕倒的女子出现白血球减少、消失的症状、就像是受到大量的核辐射。这天安奴得到队长的特别休假，去看望高中时的同学早苗。正直早苗准备出门，她们在门口寒暄了几句，早苗的手表引起了安奴的注意。“是男朋友送的。”弟弟伸一在一旁插嘴道。作战室里大家正在讨论。根据科学班的分析，手表里有一种能把人类的血液制成结晶的装置。但这样的技术在地球是不存在的。这时安奴回来了，看到队长手里的手表很奇怪，“这不是我同学的手表吗？”团问起那手表从何而来，“是奖品？也许是礼物?”安奴也不清楚。为了调查手表的来历，安奴跟着早苗一起去见早苗的男朋友--佐竹三郎。才说了没几句话，广播响起，早苗去接电话。乘着早苗不在，安奴问佐竹手表是哪儿买的，佐竹支支吾吾地说是在欧洲。

　　在地球时间24时06分，宇宙站V3发现一架宇宙船向地球飞来，V3的仓田队长立刻带领队员出击，但是除了仓田的座机，其他两驾战机都被宇宙船击毁，队员也牺牲了。宇宙船的燃料用尽，降落在之富山地，击中了前来接应的奥特飞鹰1号的尾部，飞鹰1号只得迫降。仓田的座机也被击中，他撇下昏倒的队员独自跳伞。 回到奥特警备队的仓田使桐山大大地松了口气，桐山和仓田从军官学校开始就是同学，是十几年的老朋友，这次原以为仓田殉职了，现在看到他平安回来，总算放心了。仓田告诉他飞鹰1号迫降的位置，让他们前去接应天成和古桥。飞鹰1号上的天成和古桥被抓进了宇宙船关在一个透明柜里，这个特殊装置复制了天成和古桥，让假人回到基地去偷燃料。

　　黄昏的海港，有一个男子悄悄潜水上岸，脱去潜水服，他换上了西装。突然身后海面上的一艘轮船发生爆炸，那个男子迅速向一辆轿车跑去…… 最近一连发生了好几起外国人在日本被杀的案件，队员们强烈要求参与调查，但是桐山队长坚持那是警察的工作，而奥特警备队的职责是保护地球的安全。桐山队长被真波参谋叫道秘密会议室，告知他一件意想不到的事。3个月前，地球防卫军华盛顿支部向培丹星发射了一颗探测卫星，发现培丹星上有类似人类的智慧生命，甚至比人类更先进。培丹星人认为那是地球人的挑衅，不理会华盛顿支部的道歉，决意要报复。于是地球防卫军决定在日本召开会议商讨对策，各国的专家以各种名义秘密来到日本，却被培丹星人杀害。真波参谋要求奥特警备队调查并保证人员安全。

　　尽管赛文不敌金古乔，他还是努力地阻止培丹星人的进攻，培丹星人暂时撤退了。团出现说培丹星人还会再次攻击的，在这之前必须研制出新型武器。土田博士加紧研究，队员则化妆监视培丹星人的行动，马丁也继续寻找真正的安德森。在海港的观光塔上，团发现了安德森模样的培丹星人，他赶上前去，培丹星人也很吃惊，她没想到警备队里有宇宙人，更没料到会是赛文奥特曼。“站在我们这一边吧，赛文。”培丹星人说，他们不能原谅人类对培丹星的侵略行为，要向人类报复。团努力向她解释人类没有侵略的意图，是个误会，那个卫星是研究用的，人类是热爱和平的。“偷看别人的家，向别人扔石头，这也是和平吗？” 培丹星人质问到。团承认地球人也有错，和培丹星人约定，地球人停止新型武器的开发，而培丹星人要释放特蕾茜·安德森。培丹星人同意了。 团回到防卫中心把事情的经过告诉大家，但是大家都不相信培丹星人的话。门外，马丁陪着真正的特蕾茜·安德森回来了，大家很高兴，土田博士也履约中止研究。

几个月前，地球防卫军为研究安能星发射了火箭“樱花9号”，可是已经失去联系很久了。正当大家都认为“樱花9号”已经失踪的时候，“樱花9号”却回来了。经过奥特飞鹰1号确认，确系失踪已久得“樱花9号”。天成、安奴和团驾车赶往降落地点地狱山，正当他们准备接近时，樱花9号确爆炸了，于是他们进行进一步的调查。爆炸引起的浓烟还未散去，空气中充满了硫磺的味道。团听到一种像呼吸一样的声音，可是天成和安奴都说没听见。走进爆炸区，天成和安奴突然感到一阵头痛恶心，他们赶紧退了出来。地狱山附近有一群孩子正在玩耍，一个叫浩的孩子捧着一块石头来了。那块石头非常光洁漂亮，一下就吸引了孩子们的注意，问小浩哪儿得到的，小浩说是在地狱山捡的。几个大孩子向小浩要这块石头，小浩拒绝了。在争夺是，一棵树上出现了一只大眼，然后孩子们个个大叫头疼，倒在地上，小浩乘机跑开。开车经过的团等人发现了孩子们，把他们送进医院治疗。 从孩子们那里了解到原因，团决定去找那个叫小浩的孩子。

这天，矿井下正在开工，次郎带着宠物小鼠“秋吉”在井下工作。突然一道闪光，地下发生了塌崩，次郎为了带走秋吉返回坑道，结果被困在井下。由于无法救援，矿上只好不断地向坑道里输送氧气。奥特警备队接到求救立刻赶往矿山，从逃离的矿工那里得知，这是一个月里的第三次地震了。次郎所在的地下非常危险。有人担心次郎已经遇难，但是旁边又有人提出次郎是“米拉库尔人”，就是奇迹的人，不会有事的。“米拉库尔人”，队员们不解，一个矿工解释到，有一次次郎和同伴一起登山，从200米的半山腰坠下，但是一点事情也没有。听到这些，团不禁想起一件事。队员们来到坑道入口，团从通风管道透视看到次郎正在坑道中用铁锨敲击金属管道。“就是那个青年。”团心里说。在赛文刚刚到地球时，遇到的第一个地球人就是次郎。当时他和同伴登山遇到危险，为了朋友，次郎割断了绳索坠下山崖，幸好被赛文救起。赛文被他无畏无私的精神感动了，就以次郎的形象为榜样变成了诸星团。“次郎就是我的分身，我一定要救他。

每个月奥特警备队都有一天进行特别训练，这天进行的是跳伞训练。天成似乎有些害怕，磨磨蹭蹭地不敢跳，最后被索加一把推了下去，随后索加也跟着跳了。着陆的桐山队长等人没有看到天成和索加，飞机上的工作人员报告说他们俩已经跳下，奇怪，他们莫名其妙地失踪了。天成醒来发现他的降落伞被挂在一棵大树上，这是什么地方？天成满腹狐疑。这里好像是一个森林，有奇怪的植物，就连虱子也是硕大无比。天成忙和总部联系，却发现信号有干扰，抬头发现远处一个宇宙人正发出像铃一样的声音。天成拔枪射击，那个宇宙人却消失了。天成感到这里实在诡异，到处找索加的踪迹，终于在泥沼边找到索加。索加也掉进了这个森林，并且陷入泥沼。天成把他拉了上来，两人都筋疲力尽。 在基地，真波参谋说起两年前纽约支部也发生过类似的事件。当时出动了200人的搜救队，但是一无所获。

地球防卫军总部里，由于无聊，古桥像动物园里的熊一样不断地走来走去，桐山笑着让他坐下，说：“没事发生就是好事啊。”接着他向古桥，团和安奴介绍工部博士主持的蓝色计划，用电磁网在地球和月球的周围形成地球防卫屏障，这样能有效地阻止外来的入侵；同时又在电磁网上设了几个秘密出口，以便人类的飞船能够出入。 这天工部博士获得一天的假期，回家与妻子格瑞希团聚，因为明天是格瑞希的生日。格瑞希也很高兴丈夫能回来，更令她高兴的是，工部送给她一条漂亮的连衣裙，她当即表示明天一定会穿上。晚上，工部夫妇正在休息，工部博士分发现床前有一个宇宙人，他吓出一身冷汗。格瑞希连忙安慰，让他安心休息。第二天工部博士醒来的时候，格瑞希已经上班去了。录音留言中，格瑞希告诉他冰箱里有早餐，让他自己弄着吃。工部博士来到厨房准备早餐，突然餐桌升起来，地下露出一条神秘的通道。工部博士好奇地走进去，餐桌又回到原位把通道口封死了，博士只得硬着头皮往下走，通道里伸出许多绳索将博士缠住，博士昏了过去。待到工部博士醒来，他被绑在一个台子上，一个宇宙人说话了：“我们是巴德星人，宇宙的帝王。

在地质研究所岩村博士的办公室门口，前来接博士的团和索加被岩村博士骂得灰头土脸。离开前遇到一个青年，他是博士得助手阪木，一位年轻的科学家。 两个参加汽车拉力赛的女车手开车走错了路线，把车开进了青泽山一带的山谷。倒车时遇到了一点麻烦，于是下车查看。忽然听到类似吼叫的奇怪声响，山石随之崩落，她们吓坏了。待到平静，她们在地上找到一块漂亮的粉红色石头。 清泽山麓不断发生的地震引起奥特警备队的关注，桐山队长命令索加和团在去请岩村博士，索加说什么也不愿去，“队长的命令即使是上火海下地狱也要去执行，就是岩村博士那儿，别让我去了，让古桥去。”他指着刚进来的古桥说。古桥也是推脱：“让安奴去吧。”安奴笑脸如花，和团一起出发了。到了研究所，博士不在，又碰上了助手阪木，他抱着几个箱子正要赶去清泽山和博士会合。

皓月当空，北九州的海面上波光粼粼，黑潮号油轮正在海面上行驶，突然前方出现了奇怪的物体，那物体渐渐从海底浮出海面向黑潮号撞来…… 海上保安厅接到报告出动调查，同时又通知了奥特警备队请求协助。从南礁岛以北西北118公里的海面上又传来SOS，桐山命令天成驾驶奥特飞鹰前去侦察，结果是一无所获。团和安奴拜访黑潮号船长的家人回来，他们了解到，出事前船长给家里打过紧急电话，说是在海上看到类似大和号的物体。为了证实大和号的存在，奥特警备队出动海狼1号和海狼2号潜艇前去侦察。在海底，古桥和天成并没有搜查到有关大和号的任何线索，于是海狼1号和海狼2号分头寻找。不多久古桥发现一个类似海星状的圆盘，就跟踪过去，同时通知了天成。天成继续向前搜索，前方突然冒出许多水泡，天成急忙躲避，却被海星状的圆盘发出的声波控制住了，天成也昏了过去。失去了天成的消息，桐山队长亲自驾驶奥特飞鹰1号去现场调查。

伊豆的海里冒出了一个圆盘，接着一个可怕的宇宙人走上岸…… 海边的房子里，安奴正在参加好友由利子的生日聚会，她送给由利子一个胸针作为礼物。忽然外面传来小狗twin的叫声，而且越叫越急，安奴和由利子出去查看却不见小狗twin。她俩分头寻找，由利子发现地上有一滩血迹，突然一个怪物出现在她面前，由利子大叫。听到叫喊声的安奴急忙赶来，由利子已经不见了。海滩上有一串硕大的脚印，安奴循着脚印找到了她先前送给由利子的胸针。安奴立刻向天空发射了一颗照明弹，在照明弹的照射下，安奴看到了圆盘正沉入海里，她马上通知总部。赶到的桐山队长等人对沙滩上的脚印进行分析，推测袭击由利子的“人”有2米高。猎犬号对海面做了全面巡查，也没有异常。回到总部，从以往的资料中查到，类似事件在世界各地都有发生过。过了几天，正在巡逻的古桥报告发现了由利子，队员们把昏迷不醒的由利子送去了基地的医疗中心。团发现由利子的右臂内侧有一块像孢子一样的东西。医疗中心的大夫从由利子的手臂上取下一些做培养，对由利子的病情必须等到培养结果出来以后才能定论。安奴留下照顾看护由利子，由利子突然大叫起来，还不停地打滚，安奴上去时却见由利子的身体变成透明的绿色，安奴大惊。

一条偏僻的街道上，一个男人没命地跑着，身后一辆卡车正在追赶他。这个男人并没有做过什么坏事，为什么会有人要杀他呢？躲过了卡车的追杀，这个男人惊魂未定地走到马路中央，差点被巡逻到此的猎犬号撞到，幸好猎犬号刹车及时没有碰到他。车上下来的是桐山队长和古桥，这个男人一看是奥特警备队，连忙说：“有人要杀我，救命……丸三仓库……要爆炸……”这时先前的卡车又开回来，桐山和古桥抱着那个人扑向一边，从车上飞出一支飞标，正中那人的大腿。猎犬号马上追上去，但是等追上时却发现车上空无一人。桐山队长把那人带回基地治疗。原来那人叫安井，是靠占卜为生的。他告诉众人，丸三仓库会爆炸，队长也会受伤，所以要格外小心注意安全。他的话被古桥打断，众人表示不相信他的话。但是桐山队长却下令对丸三仓库进行全面彻底的搜查，因为丸三仓库不是普通的仓库，在仓库的地下有地球防卫军的超武器开发基地，那里是地球防卫军的动脉。全面搜查的结果仍没有发现任何异常的情况，众人纷纷埋怨安井胡说八道。安井却又说出了一个预言：有圆盘降落在富士见原。

古桥接到母亲病重的电报，匆忙赶回北海道老家。古桥的妹妹到车站来接，在车上，古桥问起母亲的病情，妹妹却闪烁其辞。在古桥的一再追问下，妹妹终于说出真相。原来古桥的母亲并没有得病，她一直希望古桥能回家继承牧场的事业，故意说得病把古桥诓了回来。古桥当然不乐意，耍了个小诡计把他妹妹骗下车，自己开车走了。北极上空，地球防卫军的侦察正在巡逻，操纵杆突然失灵，和迎面而来的民航客机相撞。奥特警备队非常重视这次事件，为了调查原因派古桥驾驶奥特飞鹰3号前往出事地点。古桥正要出发，电话铃响了，没想到居然是古桥的母亲。古桥夫人见儿子不肯回北海道，于是亲自来接古桥回去。队员们见此情况，都争着要代古桥去执行任务，但是被古桥拒绝了。“大家的好意我心领了，但是我的工作被人抢了，心里也不高兴啊。安奴，我的母亲拜托你了。”说完就出发了。古桥驾机向北极飞去，进入北极圈时，地面上的灯塔里射出奇怪的光线，但是古桥并没有发现，继续往前飞。“距离出事地点5760公里，按2.8马赫的速度，120分钟后到达。”作战室里索加正汇报情况，队长指示古桥将操作转作自动档，古桥依命行事，却发现转换装置失灵了，但是手动操纵并无影响，于是古桥继续前进。

奇怪的寒流侵袭着日本，以奥特警备队基地为中心的半径3公里的地区成为寒流的中心，据从外面回来的天成汇报，气温下降到零下112度，古桥惊讶地说：“我的故乡北海道最低温度也不过零下40度。”索加笑着为天成倒了一杯热咖啡，“不用担心，地下原子炉正在燃烧，这里永远是春天，人类科学万岁。”屏幕上传来团的图像，由于寒冷猎犬号出了故障无法前行。桐山让团放弃猎犬号回基地来，团面有难色，安奴安慰说：“快回来吧，有热咖啡等着你。”团答应了。在赛文的故乡光之国M78星云上没有冬天，所以赛文比常人更经不住这样的寒冷。积雪足有半人深，团在冰天雪地里艰难地前行。室外的寒冷丝毫影响不到基地里的融融春意，可突然整个基地发生强烈震动，停电了，所有的设备都无法使用，雷达也陷入瘫痪。桐山队长急忙询问动力室，究竟怎么一回事，回答却是原因不明，队长责令一定要查明原因。古桥和天成奉命下到地下动力室调查原因，科学班的相井班长说原子炉的中心部位遭到重创。动力室的墙上有一个大洞，古桥和天成架起探照灯，看到里面有一个怪兽，从嘴里喷出冷气，连火焰枪也对付不了它。古桥建议用炸弹，被桐山队长否决了，如果使用炸弹，怪兽固然会被消灭，但是基地也会被炸上天。没有了动力，基地内部温度骤降，寒气不断涌入，众人连忙穿上了防寒服。动力室里应急灯，取暖器都开动起来，竭尽全力抢修原子炉。温度越来越低，不少人都支持不住而倒下了，安奴和医务官全力抢救。

地球防卫军正在研发新型的超强武器R1号，主持这项研究的是地球防卫军国家委员会的赖川博士和宇宙生物学专家浅野博士。超强武器R1号是用来攻击行星的导弹，威力相当于8000个氢弹。为了试验R1号的威力，委员会花了三年时间选择了基耶龙星，在那儿试验既不会对地球造成危害，又可以向其他星球昭示，地球上有超强杀伤性武器，不要轻易进攻地球。可是团提出质疑，他问古桥：“只要能保卫地球，干什么都正确吗？”古桥无言以对，团要去向队长提出终止R1的实验，被古桥阻止了把团一把拉进医疗中心。“如果敌人用比R1号强大的武器进攻我们，怎么办？”“那就再研制比那更强大的武器来对付他们！”古桥回答到。团默默地说道：“那是一边吐血，一边拼命奔跑的马拉松。

深夜，一团红色的火球飞入朝日沼泽的湖里……

这天奥特警备队的通讯员野川和未婚妻早苗前往基地做客，他们俩是索加的好朋友。汽车开到半路突然失去控制，向后倒去，一直开到停在湖面上的一个飞碟中。倒在路边的早苗被几个游人发现，报告了奥特警备队。团和索加赶到发现早苗仍然不省人事，索加沿汽车留下的汽油痕迹追查到湖边，难道野川把车开到了水里？为了调查清楚，古桥潜水下到湖底，但是仍没有丝毫的线索。接下来的几天，警备队以朝日沼泽为中心扩大了搜索范围，继续寻找野川的下落。在湖底的飞碟里，野川正在被博古星人改造成电子生化人，变成一个女人模样的博古星人要利用野川的身份对奥特警备队进行破坏，她交给野川一个盒子，里面装有数枚强力炸药。在家里的早苗以为野川已经死了，正对着照片伤心，从门外走进一个人来，居然是野川，早苗又惊又喜。但是野川告诉她，他们要分开一段时间，而且今晚他来过的事不能告诉任何人，说完就走了。等早苗追到门口，野川已不见踪影。回到基地的野川让众人松了口气，队长让他先去休息，团发现他的行为有些古怪，悄悄跟着他，却发现基地的警卫都遭到了野川的袭击。团连忙按下警报，大家分头寻找，却看见野川在机械室的门口消失了。

这天团和安奴一起去看电影，是有关于撒哈拉沙漠里举行的汽车越野赛。散场后两人在游乐场里，团表示也想参加汽车拉力赛，很向往那种开着赛车消失在地平线的感觉。 防卫军开发的高性能火药阿依娜在运送途中遭到来历不明的袭击，因此奥特警备队接受了运送阿依娜的任务。为此大家商讨各种运送方法，空中是不行了，古桥提出用潜艇，但是从基地到试验现场的那一段怎么办？团提出用越野赛车，把高性能火药装在密封容器里，安放在赛车内，赛车有良好的缓冲减震装置，利用比赛的路程把炸弹送到试验场，这样就不会引人注目了。团和天成作为选手报名参赛，在参赛选手中，团发现了两个可疑的人物。 比赛开始了，总行程700公里，桐山队长带着古桥等人化妆成观赛者在途中监视。比赛刚开始，一切进行顺利，但是天成似乎有些紧张。来到一号检查站，那两个可疑人物的车发生故障，停在一旁修理，检查站的人员让团他们先走。团和天成向下一个检查站驶去。半路上，另一辆赛车从后面追了上来，抢到了他们前面，才翻过一个山丘就发生了爆炸。团和天成连忙赶上前去，已经车毁人亡了。看样子是中了地雷，原先是准备对付团和天成的，是那辆车急于求胜，超了过去，才中了埋伏。

京南大学物理系独立发射了一颗人造卫星，作为一所普通的私立大学有这样的能力，立刻引起了多方的关注。作战室里，索加拿着报道杂志不停地念叨，安奴当场就戳穿了他：“南木棱子小姐，京南大学英语系二年级，未来的索加夫人。”索加不好意思地笑了，但他还是兴奋地给这个看那个瞧的，天成泼了他一头冷水：“司令部正在调查。”“南木棱子小姐？”“笨蛋，是人造卫星。”果然，团拿着所有的调查资料走进司令室，“所有的有关资料都是假的。”为了进一步调查，队长派索加前去京南大学。索加从棱子那里了解到主持发射人造卫星的是教授，而且高中时代的学长一宫现在已成为了教授的助手。索加请棱子帮忙，把一宫引到外面去，校门外有警备队的车，团正等在那儿，棱子答应了。棱子借口有关教授的事请一宫上了她的车，一路向外开去。车上，棱子说起在奥特警备队工作的未婚夫索加想见见他，车就在校门外，一宫猛的抢过方向盘，踩下油门飞快开了出去。团一见不好，连忙驾车追赶。一宫开车来到一出墓地，棱子有些害怕，她还是告诉一宫：“教授有可能是宇宙人。”一宫问到：“是宇宙人又怎么样？我的发明地球人不承认，可宇宙人承认了它。”

司令部决定在星原一带举行一次野战训练，虽然是训练，队长仍然要求大家认真地对待，说完，带着团出去了。为了提高把握，古桥和天成兴冲冲地去射击场练习。正当他俩练习的时候，出现了一个年轻人，他态度无礼，而且言语傲慢，让古桥和天成很是生气。年轻人要过古桥的枪在他俩面前露了一手好枪法，就离开了，留下古桥和天成一脸的茫然。古桥和天成回到作战室，真波参谋向他们介绍一位新队员。他们一看居然就是刚才那个年轻人，“我叫青木，刚才失礼了。”正说了，通讯员报告有一架敌机向基地飞来，青木主动请缨要求出击，而且坚持一个人去就够了，真波参谋点头同意，让古桥一同前去。与敌机相遇时他们才发现所谓的敌机是桐山和团驾驶的模拟训练。

春天到了，香织和女伴们一起在花园写生，香织捡到一片特别的花瓣，她拿着闻了一下就昏倒在地，嘴角边流下了鲜血。由于香织的血型特殊，医院向奥特警备队救助，天成立马赶去，团受命调查原因也跟了过去。从香织的女伴那里得知，香织闻了花，团从香织的手里找到那片花瓣，带回基地。深夜，医院的护士逐个查房时发现香织不见了，连忙向警备队报告。队员们赶到医院四处寻找，天成听到从地下血库那里传来惊叫声，赶去发现护士倒在地上，再往前几步，脑部遭到袭击昏了过去。等到大家找到天成和香织，两人都昏迷不醒。团发现天成的脖子上有一个小血点，像是被人吸过血；而香织的嘴角又流下了鲜血。众人不解，为什么香织会到血库去，难道她是取血液的？ 团带回基地的花瓣分析出来了，那是宇宙细菌达利的卵壳，达利靠吞食血液中的血小板为生。香织把它的卵壳当作花瓣闻了，它就进入了香织体内。如今它正附着在香织的肺泡上吞食血小板，所以香织才会到血库去取血，才会袭击和她血型相同的天成队员。

宇宙观测站发来消息，他们探测到一颗类似小行星的物体正向地球飞来，虽说小行星在进入大气层时会被烧毁，但是为了以防万一桐山队长派古桥，天成和团三人驾驶飞鹰1号前去侦察。他们在空中发现一个正在飞行的岛，正要避开时，岛上发出一道光线把飞鹰1号吸了进去，飞鹰1号迫降在岛上，强烈的震动把古桥三人都震晕了。等到三个人都醒过来，发现他们居然看得到富士山，就以为自己在地球上，可是地上的岩石却表明这里并不是地球。和基地联系，整个岛被强力磁场包围着，根本无法通讯。不远处有几幢奇怪的建筑，古桥他们决定进去看看。他们来到建筑前，那门关得死死的，根本打不开。可是他们离开几步时，那门却自己开了（这门比银行金库的门还厚）。古桥他们走了进去，里面有好几台电子仪器，天成推测这就是控制小岛移动的动力中心。

地球防卫军巴黎总部有一份绝密资料，由桐山队长和真波参谋通过海底秘密地送往日本基地。防卫军基地附近这几天尽发生一些莫名其妙的怪异事件：有些身穿黑色衣服的神秘男子在基地附近活动，他们面色苍白走路摇摇晃晃，有的撞上了猎犬号，有的莫明地出现基地附近，但是一经攻击就倒地不起。医疗中心里，安奴也为了这些人忙得焦头烂额。可是这些人一送到医疗中心就死了，“这已经是第九个了。”安奴告诉古桥。古桥和天成在尸体上问到一股甲醛的味道，他们决定去医院调查一下。第三医院的负责人告诉古桥，他们医院丢失了10具研究用的尸体，究竟是谁偷得，他们也在调查。真波参谋和桐山队长回来了，他俩从巴黎总部带回的资料是关于全球防卫军的分布地点，因此存放地点防卫及其森严，在保险箱的外面还安装了通有3万伏高压电的铁栅栏。

夜里，索加和团在街道上巡逻，团突然急刹车，把索加撞疼了。团听到了一个奇怪的声音，有点像道路施工的切割机，但那是一种切割到地下深处，把地面从下掘起的声音。团决定去看看。他们来到一处工地，声音是从这里传来的，有几个工人正在工作，团下车查看时发现工人有些异常，于是上去询问，但没有人理睬他。旁边一辆公共汽车突然开动了，索加高声喊团，猎犬号急忙追踪而去。公共汽车尾部不断射出炮弹，为了让它停下来，猎犬号发射激光打中了公共汽车的轮子。车子停下了，团和索加下车检查时，车子发出一阵白光随后就消失了，接着团、索加、猎犬号以及一名赶来支援的警察也消失了。另一名警察大惊失色，连忙通知奥特警备队。队员们赶到现场，从那里测得很强的发射能。第二天，上班的人们发现大楼在一阵白光后消失了，而且这样的事情接连不断的发生，直到整个街区全部消失。（就都市消失的事情女巫师花村请竹中参谋和古桥、安奴到饭店里相见，花村转达了宇宙人的来意，他为了避难暂时居住在地球，希望地球能给他个居住的地方，同时也保证团、索加和所有居民的生命安全。说完花村就失去意识晕倒了。谁都不知道宇宙人正通过屏幕控制着花村，监视着这里的一举一动。）为了尽快查出真相救回索加和团，奥特警备队对出事地点加强巡逻。

地球防卫军的月球基地发生了不明原因的爆炸，奥特警备队和V3都接到前去调查的命令，于是桐山队长带着团坐奥特飞鹰1号出发，V3的仓田队长带着队员白猛驾驶宇宙飞鹰1号赶往月球。白猛队员随身还携带着新武器——一个小型的意念遥控装置，虽然体积很小，但是它能操纵范围在十万公里内的所有物体。两位队长在通讯器里问了好，说起他俩上一次在宇宙中一起执行任务是在三年前。那次他俩合作消灭了赞帕星人的宇宙舰队。接着他们确认了降落地点，仓田提出调查时间为2个小时，否则月球就会进入黑夜，那时温度将会降到零下180度。桐山笑着说：“谁也不喜欢零下180度的黑暗。”一旁的团心里不免咯噔了一下——“零下180度！”忽然，桐山感到有些透不过气来，团去药箱拿药。桐山点了一支烟，打火机的火苗窜出老高。氧气！桐山回头查看空气阀门，发现氧气阀门打开着，浓度已经超过警界。团连忙关闭阀门，氧气含量逐步又恢复了正常。桐山责怪团出发前不仔细检查，团则称自己是检查过的。

地球防卫军举行一年一度的射击比赛，索加和广田的成绩并列第一，于是加赛决胜负。广田的表现出色，一击命中；而索加在最后发挥失误，输了比赛。队员都安慰索加明年再来过，这时广田捧着奖杯过来炫耀了一番，大家都很生气。索加却说广田其实人是不错的，只是太在意比赛了。回到房间的广田正在休息，房间忽然响起一个声音，“是我帮助获取胜利的，现在该轮到你履行诺言了。”“什么？是你让我赢得比赛的吗？”“是的，昨晚你不是说过，只要能赢得比赛，即使是出卖朋友出卖灵魂也在所不惜吗？”……司令室里，真波参谋向广田和索加下达一项命令。地球防卫军正在开发人工太阳，负责开发的利彼得博士就要来日本出席会议，为了保证博士的安全，司令部决定由射击比赛的两位优胜者担任保护博士的任务。机场外，到达日本的利彼得博士登上了地球防卫军的专用车，广田和博士在第一辆车上，索加和另一名队员在后一辆车上。行至半路，一辆卡车把两辆车分开了，卡车的载物斗里有人向索加的车里射击，一名队员当场死亡。

地球防卫军的雷达探测到一个不明飞行物，因为无法确定它的降落地点，古桥和天成只得驾驶猎犬1号在山上不听地转悠，天成在通讯器里生气地责骂索加不会用电脑。他和古桥正山路上行驶，迎面开来一辆卡车，司机是个漂亮的女孩，看上去大概十七、八岁。两人正说着话，在路边发现一个受伤的男人，那个男人只说了“光”和“女孩”两个字就死了。女孩！古桥想到刚才过去的那个女孩，连忙和山下的团联系，告诉他拦住那辆卡车。团试图拦住卡车，但是卡车径直开走了，团驾驶猎犬2号追赶，天空中飞来一个飞碟，它发出一道射线，猎犬2号翻出了山路，团也受伤昏了过去。朦胧中，他看见一个穿白色连衣裙的女孩偷走了他的奥特眼镜。宇宙空间站V2收到了一个奇怪的电波，内容是：“玛泽兰星，第一个任务已经完成，请指示下一步行动。”V2把这个事件通知了基地。警备队对信号来源进行了全面的搜查，确定是在K地区。K地区那里有博物馆、酒吧、电影院，人流量大，适合躲藏。大家决定等下次信号出现时再测定它的确切地点。

这天箱根山出现了罕见的大雾，大雾导致高速公路上严重堵车，迷雾中有三十辆汽车莫明地消失了。为了调查原因，桐山队长召集所有队员到作战室集合。桐山看团不在，问他去哪儿了？安奴解释到，她朋友的弟弟小志心脏有病需要手术，但他坚持一定要见一见团队员，所以团到医院去了。桐山认为只是调查一下原因，不必特地叫团回来，于是带领其余人出发去往现场。在箱根山他们发现了几个巨大的脚印，这和大雾、消失的汽车会有什么关系呢？团在医院里碰到了小志的姐姐山崎由纪子，由纪子告诉团，小志的手术安排在明天下午，主持手术的汤普雷博士将会从瑞士飞来。但是小志一直拒绝手术，他害怕自己会在手术中死去。团对小志说，奥特警备队的队员们每次执行的任务都很危险，但是大家仍然很勇敢地面对，因为他们都相信人类科学技术的力量。他鼓励小志要勇敢坚强地面对手术，并且约定在手术前一定赶到医院为小志加油。团回到总部，众人告诉他调查并无线索，只能再观察事态发展。为了以防万一，团请安奴明天到机场去接一下汤普雷博士博士。第二天，安奴和由纪子在机场接到如期而至的汤普雷博士，他们三人驱车前往医院。

这天，团正在巡逻途中，突然出现了怪兽阿龙，团变身为赛文很快将它消灭。但他不知道，怪兽阿龙是嘎次星人派来测试赛文奥特曼的能力的，嘎次星人不但掌握了赛文的所有资料，而且了解到赛文奥特曼其实就是奥特警备队的诸星团队员。一个嘎次星人提出直接把团杀死，但是另一个说要把赛文抓来当着地球人的面处死，这样才能迫使地球人投降。奥特警备队接连收到警报，队员们出发调查。古桥和天成去了游乐场，可是跟前几次一样一无所获，无功而返。古桥发起牢骚，一定是有人在开玩笑。安奴告诉古桥他有一个来自非洲的包裹，打开里面是一个非洲朋友寄来的稀有的非洲钻石，众人正赏玩时警报又响了。古桥怀疑又是恶作剧，但遭到桐山的训斥。团和安奴奉命出发去第三区调查。当猎犬号经过时，路边的一辆空车忽然自己开动了尾随着猎犬号，另外又有几辆空车从几个方向围住了猎犬号，安奴害怕地捂住了眼睛。“谁？”团下车查看，利用特殊透视他看到了坐在驾驶座上的嘎次星人。团让安奴先行离开去联系总部，可是安奴坚持要留下战斗，团让她回猎犬号上去，自己留下对付嘎次星人。似乎嘎次星人也想和团单独决斗，放安奴离去。团想变身但转念恐怕是陷井，于是放出乌英达姆打前战，乌英达姆不及嘎次星人的灵活，非但没打倒嘎次星人还打坏了几栋大楼，团正要收回乌英达姆，嘎次星人的射线已经把它击毁了，成为了一堆废铁。团只得回到猎犬号上，这时总部派出的飞鹰1号赶来援救，飞鹰1号从低空掠过吸附住猎犬号的车顶，把团和安奴救了出来。回到基地，团反复思考着，为什么收到警报后，别人出去都没有事件发生，而偏偏自己出去就会遇到许多事情，难道一开始就是准备好冲自己来的？雷达探测到有圆盘在全丘出现，团和索加立即赶往调查。

为了能救出赛文，奥特警备队想尽办法，但依旧是毫无头绪，一筹莫展。竹中参谋推测嘎次星人之所以要当着人类的面处死赛文，是为了瓦解人类的信心，使人类失去抵抗的力量，从而征服、控制人类。这时一个通讯员报告从宇宙站收到一个奇怪的信号，虽然用的是宇宙站的电流回路，但不是从宇宙站发出的。桐山立刻要求查明来源，这种时候是有人恶作剧还是有其他的侵略者企图入侵地球呢？经过排查，信号来源确定为全丘，天成对信号内容的解析结果是，信号是由赛文的脑子里发出的：“如果没有马格奈利能量，身体就无法移动……”可是世界上还没有国家制造出马格奈利能量，因为它需要一种特殊的非洲钻石，而这种钻石是及其稀有的，只有非洲的一小部分地区才有。非洲钻石？大家都把目光转向了古桥。古桥疑惑不解地说：“这样看着我干吗？非洲人跟我有什么关系？难道我的脸像……啊！我明白了！”古桥恍然大悟，飞奔回房间取来了那块钻石。他们用β射线照射钻石，如果钻石发出的射线能击碎硬度为15的铅板，这样就能获得马格奈利能量。

晚上，有两个人正在伊集湖边垂钓，突然从水里冒出一个河妖一样的怪物，两个人惊惶失措地跑开。不远的村庄里，一个村民正在床上睡觉，听到外面有声响，他害怕地用被子蒙住了头。天亮的时候，他的鸡棚里除了鸡毛之外一只鸡也不见了。“河妖！你这家伙！”他高声叫着。 出现河妖的消息吸引了几个河妖爱好者前来露营，漫画家川中、摄影家藤岛（女）、开料理店的中村和科幻作家？（不知道名字，就称他作家），他们都是河妖俱乐部的会员，对河妖非常痴迷。那个侥幸逃脱的男人向他们描述了河妖的样子，他们听了都兴奋极了，决心一定要抓住河妖。当晚，他们正在营地边吃饭休息，突然听到水里有响声，他们兵分两路去找河妖。川中和中村在树林看到有黑影窜过，是河妖吗？！寻到湖边的藤岛和作家有听到水中有声响，和赶来会合的川中、中村一起埋伏在湖边等待河妖出现。不一会儿果然从湖里冒出两个黑影，魑魑魅魅地上得岸来，他们蹑手蹑脚地从背后抄了上去，用帐篷罩住了那两个黑影。

热心的校长找来学校里所有脸上有疤痕的男孩子，但是没有一个是他们要找的。在返回的路上，安奴在海边发现了那个叫真市的孩子，他正在海边大叫。安奴问起海底开发基地出事的原因。真市说：“因为农马尔特生气了。” “为什么？”“海底是属于农马尔特的。”“农马尔特是什么？”“真正的地球人。”“地球人？”“很久以前，比人类更早居住在地球上，但是被人类赶到了大海里。人类一直自以为是真正的地球人，其实是侵略者。”“你说人类是侵略者？怎么会？怎么可能？” “这是真的！”“你是农马尔特吗？”“人类太坏了，想怎样就怎样，现在又要把他们从海底赶走！”“真市君也是人类吧？这样就应该站在人类的立场上思考人类的事，海底对人类来说是个很重要的资源地。”“但是对农马尔特来说更重要！”“我是站在人类的立场这一边，真市君你不该说那种话。”“人类这么做了，农马尔特也会这么做的。我再也不管了。”说完，真市纵身跃入海浪里消失了。 城南大学星湘丸在海上遭到怪兽的袭击，飞鹰1号和海狼号出击援救。

地球防卫军的长距离火箭苏格彼恩号研制成功了，只要通过试验，人类就能到达太阳系以外的星球。作战室里，索加拿着星盘忧心忡忡地说会有不幸的事发生，却遭到古桥和天成的嘲笑。桐山队长也笑着说苏格彼恩号是由电脑控制的，人在里面只要放心睡觉就可以了。苏格彼恩号成功发射，一切如预料的那样顺利。团和索加把火箭转入自动操作系统后互道晚安，开始进入睡眠状态。基地里，天成发现苏格彼恩号渐渐脱离了预定轨道，桐山命令马上叫醒团和索加，但是苏格彼恩号全部是由电脑控制的，人一旦进入睡眠，20天内是不会醒来的。作战室一片沉默，安奴轻轻地说：“他们现在一定是在做梦。”大家都不敢再想，他们会是遇难了吗？团和索加一觉醒来，已是1个月后。他们发现苏格彼恩号着陆在一个陌生的地方，这里是什么地方？是日本吗？两个人到处乱转，好不容易找到一个人打听，可那人一言不发地走开了。团和索加更疑惑，这究竟是不是地球？前面有个电话，团想给总部打电话让他们派人来接，可是电话里传来：“您拨的号码是空号。” 不远的马路上一个骑车的男孩，被迎面而来的卡车撞到在路旁，团和索加连忙过去扶起男孩，男孩却问到：“你们从哪儿来？”索加指着制服说：“我们是奥特警备队的，你没见过这个标志吗？”说话间驶来一辆吉普车，下来一个军官和几个士兵。

深夜两名巡夜的警察被杀害。根据目击证人的描述，凶手是个像猩猩一样的猿人而且力大无比，能轻易地纵身跃上2米高的围墙，现场调查发现的遗留下来的毛发是猿人的毛发，可是现场留下的血迹却是人类的。这究竟是怎么回事？为了查明原因，安奴和团去了猿猴研究所向真山博士请教。猿猴研究所里，一个大个子男人正在打扫，博士的助手见到奥特警备队的人，呵斥他离开。助手在研究所门口迎接团和安奴，安奴一个人去向真山博士问好，问起对那件事件的调查结果，真山博士回答还没有答案，需要进一步的研究。真山博士告诉安奴，研究所又有新品种的猿猴，不妨去参观一下。安奴答应着出来，团正在助手的陪同下观看猿猴的标本，这是一个大猩猩的标本，因为运来研究所没几天就死了所以制成标本就一直安放在这里。安奴和团兴致勃勃地去参观猿猴，一个大个子男人逗弄猴子时被抓伤手背，安奴用手帕为包扎了伤口，大个子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地与团继续参观。在角落里有一个笼子，引起团的注意。笼子里的猴子很奇怪，团看了半天，心里嘀咕着那是猴子吗？ 参观完研究所，安奴和团向真山博士及助手告别，却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了，真山博士留他们在研究所住一晚明天再走，征得队长同意，团和安奴留下住一晚。

年轻小伙子福幸是个天文爱好者，最开心的事莫过于每晚观测星空。可是他同事兼邻居阿元却一直反对他看星星，常常在一边制造各种噪音干扰福幸。福幸只得等到大家都睡下了，半夜爬起来观测。因为整夜的观测，导致睡眠不足，福幸在上班时站着打起了瞌睡。危险啊！另一名同事及时叫醒他，怎么就在车床边睡着呢？老板找福幸谈话，工作要紧，不能光顾着看星星而不睡觉啊。福幸答应了。 下班路上，福幸躺在草堆上发呆，过来一个男孩和他聊了起来，两人聊得非常投机。福幸告诉男孩，他喜欢观测星星，一直想用自己的名字来命名一颗星星。男孩临告别前说，今晚会有事情发生。凌晨2点，福幸在观测星空，慢慢地调整焦距，福幸看到一些与众不同的星星，仔细一看，他不由得倒吸一口冷气，是圆盘！福幸跑下楼去打电话，却遭到阿元的责骂。他只得去别的地方打，正在值班的索加接到电话，马上汇报：“东经139度40分，北纬35度40分，角度32度……”但是基地的雷达并没有探测任何圆盘的信号，之后又有不少天文爱好者也打来相同内容的电话，团等人立刻拨通了东京天文台、东大天文台、气象局等处询问，但是都没有发现圆盘。为了以防万一，团和索加乘坐飞鹰2号去宇宙巡视，除了星星有所增多外，再也没有其他发现。古桥在那里直发牢骚，是那些业余天文爱好者错把某种气象状况当作圆盘了。众人也有同感，也就不再放在心上。第二天福幸又遇到了前一天的男孩，男孩问他是否有什么发现，福幸把发现圆盘通知奥特警备队，又遭到否定的事情告诉了男孩。男孩却说，今天晚上在东边的天空一定还能再看到圆盘的。

伊良湖周围发生了一系列异常事件，奥特警备队派出海狼号去该海域侦察，同时又派了团、古桥和安奴乔装去那里暗中调查。一艘不知从冒出来的高级游艇引起了他们的注意，从游艇上下来一个长发女子，驾车驶往度假酒店。团和安奴一路跟到酒店，隔着游泳池监视她。那女子在泳池游了一圈，坐在一边的太阳椅上悠闲地看着手表。忽然她起身离开，走之前微笑着向团点头示意。团正要跟上去，通讯器里传来海狼号遭到袭击的消息，团和安奴拿起那个女子故意留下的手表，手表上的时间正指向海狼号爆炸的那一刻。团和安奴开始追踪那个女子，等他们发现她的踪影，她已经驾车去远了。团让安奴联系古桥和总部，自己开车去追。在海边留守的古桥得到消息，在那女子的必经之路上设置路障，那女子却毫不理会地飞车驶过。一个转弯，车消失了。团直追踪到一个灯塔前，被设置在阶梯上电磁屏障击倒。等他醒来时发现自己被绑在一张床上，门外走进来两个人，一个正是那个长发女子，还有一个老者，他们穿着一样的衣服。

凌晨2点，一个醉酒的男子坐出租车回到家，看到妻子从安全门里向外张望，他大叫着：“Open the door。”女人开门问到，“你是谁？”男子虽然喝醉了，脑子还不算糊涂，“连我也不认识了？”嬉皮笑脸地要进门，女人挡在门口不让他进去。从女人的身后走出一个男孩，愣愣地望着男子，那男子蹲下身来：“一郎，妈妈好像把爸爸的脸给忘了！”可是男孩的话差点没把他气过背去，“妈妈，那里来的叔叔啊？”见她母子二人都不认他，男子赌气地说到：“回来晚了就说这种话，那我走了，byebye，也许再也不回来了。”边说边向楼下走去，房门在他身后关上。男子见门真的关了，着急起来，转回来敲门没人理他。他心下着忙，去砸邻居家的门，邻居山田太太居然也说不认识他，男子被整个弄糊涂了，“我是对面的佐藤啊！”邻居太太关上了门。他又奔到小区的门卫那里，门卫对他的话也是不理不睬。忽然身后又出现了妻子敏江，邻居山田夫妇，但是他们还是说不认识。这是怎么了，不就是回来晚了，为什么人人都不认识自己了？这时奥特飞鹰从小区上空飞过。 佐藤百无聊赖地坐在街上沉思着，忽然墙角有黑影闪过，是宇宙人吗？佐藤害怕了，他跑到路边的电话亭打电话给奥特警备队，“奥特警备队，请问现在几点？那个电视台在播放节目吗？刚才我回到家，我的妻子、邻居都不认识我了……”佐藤由于惊吓，话说得语无伦次。而接电话的古桥显然也有些漫不经心，“这里是奥特警备队，家庭矛盾嘛，可以找警察局或者是家庭裁判中心……如果是宇宙人或者圆盘的话……”“啊，可能是宇宙人干的……啊！……”这时佐藤身后出现了三个身影——弗克星人。

凌晨，团在房间里休息，突然惊醒，他抬头望望墙上的猫头鹰钟3点20分，擦去身上的冷汗穿上衣服他就出去了。这天轮到他到宇宙巡逻，现在他正往发射台去。但是团精神状态却很不好，脸色苍白，眼圈发青，一进电梯，整个人就无力地靠在墙上。索加吹着口哨回来与团交班，他看见团神色有些恍惚，一脸倦容，提出由他代替团去巡逻，团婉言谢绝。于是索加丢给团一块糖让他提提精神，团笑着接受了。 团驾驶飞鹰2号进入宇宙，只觉得视线模糊，眼前的一切都在旋转。“心跳360，血压400，体温接近39度，究竟是怎么了？病了吗？”团心中默念到。通讯器里宇宙站V3发来警报：“708方向发现不明飞行物，正以1.3马赫速度飞行，前进方向是地球，向它呼叫没有回应，立即追击将它攻下。”团立刻转向去追赶飞行物，由于头晕目眩，几次发射光线都没击中，仓田生气地呵斥到，“是谁在驾驶？”“你还是奥特警备队的队员吗？难道你连炮弹发射的方法也不记得了吗？”可是团非但无法击中飞船，自己反而被飞船击中起火。仓田在也忍耐不住，亲自出马，“快回去睡觉吧，优秀队员！”仓田果然击落了飞船，得意地放声大笑。