For at bevise, at de er på samme side og ufarlige, forsøger dragerytterne at redde dronning Malas drage, som Viggo stjal for at kunne tilintetgøre Dragefortet.

Stenknold er ivrig efter at imponere sin fætter Flintknold, som er på besøg. Men Benknold er mistænksom over hans formål med at besøge Dragefortet.

Dragerytterne er med til Bersærkøs 400-års jubilæumsfest, hvor en dusør på Hikkes hoved kaster en mørk skygge over festlighederne.

Efter at have modtaget dårlige råd fra sin far forsøger Snotfjæs at blive dragerytternes leder og begynder at træffe dumdristige beslutninger på egen hånd.

Hikke og Lyng bliver chokerede, da de ser Dagur blandt dragerytterne. Snotfjæs gennemgår en række prøvelser, han skal bestå for at blive Malas konge.

Da en drage, som forårsager menneskeslugende hvirvelstrømme, truer Bersærkøs handelsskibe, må dragerytterne tage affære uden at blive fanget i hvirvlen.

Da hans team holder hvil, udmattede af mangel på søvn under midnatssolen, prøver Hikke at hjælpe en såret drage alene, men kommer pludselig i knibe.

For at sikre Malas stammes fortsatte eksistens skal hun og Hikke placere et nylagt eruptodont-æg inde i den farlige Store Vulkan, så det kan klækkes.

Tvillingerne flyver til De Nordlige Markeder for at få Stenknolds morgenstjerne repareret, men ved tilfældighedernes spil kommer de med på en hemmelig dragerryttermission.

Da Astrid forsøger at redde dragerne ud af en brændende lade, som er blevet ramt af lyn, kommer hun til skade og mister synet.

Efter at have lagt planer i månedsvis forsøger Hikke at stjæle Drageøjet fra Viggo, men andre er kommet ham i forkøbet.

Selvom Viggo holder sit løfte om Drageøjet, er Hikke usikker på, om han kan stole på ham som forbundsfælle mod Ryker og Granatildsdragen.