היקאפ יוצא למצוא אבני חן כדי להשלים את עין הדרקון שתיים, ומגלה דברים שלא ידע על חברו הוותיק. דאגור פוגש בבריון מן העבר.

סטואיק והיקאפ יוצאים למרדף שווא אחר קליפת גזע הערבה כדי לייצר תרופות, וברק נותרת חשופה להתקפת אויב.

נזלת והיקאפ יוצאים לחפש את עדשת עין הדרקון באי סייעות הכנף, שבו נזלת קורא תיגר על הנהגתו של היקאפ. על אי אחר מתחיל סיפור אהבה לא צפוי.

רגלי-דג נחרד לגלות שאבותיו היו ציידים שהשמידו את דרקוני הדרמיליון, ויוצא לגלות אם בכל זאת נותר זכר מהדרקונים.

גראפנאט מגיע ליום הולדתם ה-19 של התאומים כדי לקיים את טקס הבגרות של ת'ורסטון, שכולל שלושה אתגרים מסוכנים, והיקאפ מתחיל לחשוש.

הכרזה מפתיעה גורמת לאסטריד לפקפק בקשר עם היקאפ. הרוכבים מגלים כנף שריון שעל גופו נמצאת עדשת עין דרקון.

ברוכבים מבקרים באי סייעות הכנף. ראפנאט מתחברת עם תינוק הצלפת תער ומוצאת את עצמה מנסה להפוך לסייעת כנף בעצמה.

הרוכבים מגלים שקרוגן משתמש בשיר המוות כדי ללכוד את זנבות הצריבה ולגרום להם להצטרף לצבא הטייסים, ויוצאים להציל את הדרקון.

סטואיק נקלע למארב של הטייסים במהלך סיור ונפצע אנושות, והיקאפ מוצא את עצמו נקרע בין חובותיו כבן וכמנהיג הרוכבים.

הרוכבים מגלים שכמה טייסים עקבו אחרי הת'ר לוונהיים, ויוצאים לעצור אותם לפני שיגלו למנהיגם איפה נמצא האי הקדוש.

עדשת עין הדרקון החמישית מונחת במקומה בעין הדרקון שתיים, ורמז על זהותו של מלך הדרקונים נחשף. רגלי-דג מזהה אותו עד מהרה ויודע בדיוק איפה למצוא אותו.

הרוכבים ממהרים להגיע למקום משכנו של מלך הדרקונים האמיתי, אבל מגלים שהטייסים הקדימו אותם. זהותו האמיתית והמפתיעה של מלך הדרקונים האגדי נחשפת.