Durante la caccia alle pietre preziose per l'Occhio di drago 2, Hiccup scopre che un vecchio amico non è quello che sembra. Dagur affronta un bullo del passato.

Stoick e Hiccup finiscono su una falsa pista in cerca della corteccia di salice per la medicina, lasciando Berk vulnerabile a un attacco nemico.

Durante un viaggio all'isola delle Ancelle Alate alla ricerca di una lente dell'Occhio di drago, Moccicoso sfida Hiccup. Su un'altra isola fiorisce un improbabile amore.

Sconvolto dopo aver scoperto che i suoi antenati erano i Cacciatori che hanno ucciso i Dramillion, Gambedipesce decide di trovare una qualsiasi delle specie rimaste.

Hiccup nutre sospetti quando Testa Rude arriva al compleanno dei gemelli per celebrare un rito di passaggio dei Thorston che comprende tre sfide pericolose.

Un annuncio porta Astrid a mettere in discussione il suo rapporto con Hiccup. I Cavalieri scoprono un drago Ala Corazzata particolare.

Durante la visita all'isola delle Ancelle Alate, un piccolo di Ali di Lama crea un legame con Testa Bruta, che all'improvviso si trova a tentare di diventare un'Ancella.

Dopo aver scoperto che Krogan sta usando un Canto Letale per attirare le Code Incendiarie nel suo esercito di Voladraghi, i Cavalieri decidono di salvare il drago.

Durante un pattugliamento notturno, Stoick è attaccato dai Voladraghi e resta ferito, lasciando Hiccup diviso tra i suoi doveri di figlio e di leader dei Cavalieri.

Dopo aver scoperto che numerosi Voladraghi hanno seguito Heather a Vanaheim, i Cavalieri devono impedire che segnalino la posizione dell'isola sacra al loro capo.

Con la quinta lente al suo posto, l'Occhio di drago 2 rivela il finto Re dei draghi, e Gambedipesce sa immediatamente che cosa è e dove trovarlo.

I Cavalieri corrono all'abitazione del vero Re dei draghi, ma i Voladraghi sono già lì e presto si ritrovano faccia a faccia con la creatura leggendaria.