Когда Вигго, Кроган и Йоханн понимают, что линз, содержащих информацию о Короле Драконов целых пять, Йохану приходится дальше шпионить за Иккингом.

После того, как стало понятно, что Йоханн — предатель, Стоик сжигает все товары, привезенные им, и улетает вместе с Иккингом на поиски коры ивы, используемого в медицинских целях. Но к чему приведут их поиски?

На остров Крылатых Дев напали Охотники на Драконов. И только Сморкала и Минден знают, что те ищут на острове...

Рыбьеног узнает, что его семья Ингерманов раньше истребляла Драмилионов. Он решет удостовериться, что с этим видом все в порядке, но этому помешали Охотники, отрабатывающие на Драмилионах навыки поимки и пленения других драконов.

Задавака прибывает на 19-летие Задираки и Забияки. Он сообщает, что приехал провести испытание для их официального вступления в клан Торстонов. Но стать членом семьи может только один из близнецов...

После того, как Дагур Остервенелый и Мала объявляют о помолвке, Астрид начинает переосмысливать свои отношения с Иккингом.

Во время присутствия Драконьих Наездников на церемонии выбора маленькими Шипорезами своих наставниц — Крылатых Дев, один из них выбирает своим наставником Забияку...

Сморкала замечает, что численность Драконьих Налетчиков не уменьшается. Иккинг должен выяснить, почему Хвостояры возвращаются к Охотникам на Драконов, и сделать так, чтобы этого больше не происходило...

После того, как Стоик чуть не погиб в схватке с Драконьими Налетчиками, Иккинг начинает винить себя в этом, и размышлять, что было бы, не покинь он родной Олух или не приручи драконов.

Хедер прилетает на Олух и сообщает, что Ванахейм атакован Драконьими Налетчиками. Наездники понимают, что нельзя допустить распространения информации о местонахождении священного острова, и тем более защить его от Йохана и Крогана.

Собрав по пять линз Драконьего Глаза, Драконьи Наездники и Охотники на Драконов вступают в смертельную схватку за право обладания Королём Драконов...

После того, как оказалось, что Исполинский Драмилион только является ключом к Королю Драконов, стало понятно, что цель Охотников на Драконов, их флота и Драконьих Налетчиков — остров Берсерков. Там разгорается величайшая битва в истории Архипелага...