Voimakas telepaatti liittyy matkaseurueeseen. Nightflyer-aluksen miehistö yrittää epätoivoisesti pitää hänet kurissa, sillä hän saattaa olla onnistumisen avainhenkilö.

Agatha on huolissaan miehistön uhkaileman Thalen turvallisuudesta. Karl perehtyy järkyttäviin näkyihinsä.

Karl värvää Rowanin mukaansa murtautumaan kapteenin hyttiin. Suczek yrittää epätoivoisesti pysyä järjissään. Thale laittaa kommunikointivoimansa koetukselle.

Karl löytää alukselta hämminkiä aiheuttavan yllätysvieraan. Eris avautuu Melille perheensä menneisyydestä. Lommie lähtee vaaralliselle matkalle.

Eris värvää Lommien ja Thalen puolustamaan alusta, kun hänen äitinsä yrittää ottaa sen toiminnot haltuunsa.

Karl, Lommie, Mel, Rowan ja Auggie ovat etsimässä tärkeää voimavaraa salaperäiseltä alukselta, mutta kokevatkin elämänsä järkytyksen.

Thale saa kykyjensä ansiosta uusia ihailijoita. Rowan ja Tessia valmistautuvat muutokseen. Karl tekee läpimurron. Agatha huolestuu heikkenevästä terveydentilastaan.

Eris, Tobis ja Tessia joutuvat karanteeniin, ja Rowan etsii parannuskeinoa. Agatha tekee järkyttävän valinnan, ja Lommie palaa Kristallimatriisiin.

Rowanin suru saa mitä synkimpiä sävyjä. Mel kuulustelee puhdistuksesta selviytynyttä Erisiä. Auggie näkee Lommien uuden puolen. Karl suree menetystä.