नाइटफ़्लायर्स क्रू शिप के नए यात्री को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहा है. लेकिन वही शक्तिशाली टेलीपैथ इस मिशन को सफल बनाने की एकमात्र उम्मीद भी है.

क्रू सदस्यों की बढ़ती धमकियों के बीच अगाथा को थेल की सुरक्षा की चिंता सताती है. वहीं, कार्ल को कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं.

कार्ल, कैप्टन क्वार्टर को तबाह करने की योजना में रोवन को शामिल करता है. सुज़ेक, दिमाग ठीक रखने की कोशिश करता है. थेल अपनी संवाद शक्ति परखता है.

कार्ल पाता है कि एक बिन बुलाया मेहमान शिप पर दिक्कतें पैदा कर रहा है. एरिस, मेल को अपने परिवार के अतीत के बारे में बताता है. लोमी एक खतरनाक खेल खेलती है.

रहस्यमय शिप पर सवार कार्ल, लोमी, मेल, रोवन और ऑग्गी एक महत्वपूर्ण संसाधन की खोज करते वक्त एक ऐसे आतंक से जा टकराते हैं, जिसे बयान करना मुश्किल है.

थेल को नए समर्थक मिल जाते हैं. रोवन और टेसिया बदलाव के लिए तैयार हैं. कार्ल को एक कामयाबी मिलती है. अगाथा अपनी बिगड़ती हालत से चिंतित है.

रोवन इलाज की खोज में लगा है लेकिन एरिस, टोबिस और टेसिया को क्वैरेंटीन करना पड़ता है. अगाथा एक खतरनाक कदम उठाती है, और लोमी फिर क्रिस्टल मैट्रिक्स में प्रवेश करती है.

रोवन की कहानी में एक गंदा मोड़ आता है. मेल सोच रहा है कि एरिस कैसे बच गया. ऑग्गी को लोमी का नया पक्ष दिख जाता है. कार्ल एक नुकसान से दुखी हो जाता है.

नाइटफ़्लायर में टेंशन का पारा चढ़ता है. एक परेशान करने वाली चीज़ मेल के हाथ लगती है. ऑग्गी अजीब हरकतें करता है, और कार्ल अपने भाग्य का पीछा करता है.