Mannskapet på Nightflyer har problemer med å håndtere skipets nyeste passasjer – en person med solide telepatiske evner, som muligens er deres eneste håp.

Truslene fra mannskapets medlemmer får Agatha til å bekymre seg for sikkerheten til Thale. Karl etterforsker sine egne foruroligende syner.

Karl rekrutterer Rowan til en plan om å bryte seg inn i kapteinens kabin. Suczek prøver å bevare forstanden. Thale tester kommunikasjonsevnene sine.

Karl finner en uventet gjest, som skaper trøbbel ombord. Eris betror seg til Mel om familiens fortid. Lommie tar seg en farlig tur.

Karl, Lommie, Mel, Rowan og Auggie oppdager noe fryktelig mens de leter etter livsnødvendigheter i et mystisk skip.

Thales egenskaper gjør at han får nye tilhengere. Rowan og Tessia gjør seg klare for endringer. Karl får et gjennombrudd. Agatha er redd for at hun blir verre.

Eris, Tobis og Tessia isoleres mens Rowan leter etter en kur. Agatha tar en knusende beslutning. Lommie går inn i krystallen på nytt.

Rowans sorg tar en urovekkende vending. Mel lurer på hvordan Eris overlevde utrenskningen. Auggie ser en annen side av Lommie. Karl sørger over et tap.

Spenningen ombord på Nightflyer er til å ta og føle på. Mel gjør en skremmende oppdagelse. Auggie får en ubehagelig overraskelse. Karl velger sin skjebne.