Besättningen på Nightflyer försöker hantera skeppets senaste passagerare – en mäktig tankeläsare som kan vara deras enda hopp om att lyckas med sitt uppdrag.

Agatha oroar sig för Thales säkerhet när besättningsmedlemmarna blir alltmer fientligt inställda. Karl undersöker sina egna skrämmande visioner.

Karl planerar att ta sig in i kaptenens hytt och tar hjälp av Rowan. Suczek kämpar för att inte tappa förståndet och Thale testar sina kommunikativa krafter.

Problem uppstår på rymdskeppet när Karl hittar en oväntad gäst. Eris berättar för Mel om sin familjs förflutna och Lommie ger sig ut på en farlig resa.

Karl, Lommie, Mel, Rowan och Auggie snubblar över en fasansfull ondska när de letar efter en livsviktig resurs ombord på ett mystiskt skepp.

Thales talanger blir alltmer populära. Rowan och Tessia förbereder sig för en förändring. Karl når ett genombrott och Agatha oroar sig över sin fallerande hälsa.

Eris, Tobis och Tessia sätts i karantän medan Rowan letar efter ett botemedel. Agatha fattar ett beslut med förödande konsekvenser och Lommie går in i kristallen igen.

Rowans sorg tar en mörk vändning. Mel ifrågasätter hur Eris kunde överleva utrensningen. Auggie får se en ny sida av Lommie och Karl är i sorg.

Mel gör en obehaglig upptäckt samtidigt som motsättningarna håller på att nå kokpunkten ombord på Nightflyer. Auggie får ett bryskt uppvaknande och Karl jagar sitt öde.