Екіпаж корабля «Ночеліт» намагається вгамувати нового пасажира — могутнього телепата, що цілком можливо є для них єдиною надією на успішне завершення місії.

Агата схвильована небезпекою, що загрожує Тейлу з боку членів екіпажу. Карл досліджує свої моторошні видіння.

Карл підбурює Ровена пробратися в каюту капітана. Суджек щосили намагається зберегти здоровий глузд. Тейл перевіряє свої комунікативні здібності.

Несподівана знахідка Карла завдає клопоту екіпажу корабля. Еріс розповідає Мел про минуле своєї родини. Ломмі вирушає в небезпечну подорож.

У пошуках життєво необхідного ресурсу Карл, Ломмі, Мел, Ровен і Оґґі стикаються з невимовним жахом на борту таємничого корабля.

Здібності Тейла приваблюють нових шанувальників. Ровен і Тессія готуються до змін. Карл здійснює прорив. Агата стурбована погіршенням самопочуття.

Еріса, Тобіса й Тессію відправляють на карантин. Ровен намагається знайти ліки. Агата приймає важке рішення. Ломмі знову проникає в Кристалічну матрицю.

Скорбота Ровена має жахливі наслідки. Мел не розуміє, як Ерісу вдалося пережити очищення. Оґґі відкриває для себе іншу сторону Ломмі. Карл оплакує трагічну втрату.

Скрутне становище екіпажу «Нічного мандрівника» досягає критичної точки. Мел робить жахливе відкриття. На Оґґі чекає жорстоке розчарування, а Карл слідує своїй долі.