Shoshidai, uma organização encarregada de recolher armamento amaldiçoado, envia dois de seus agentes para recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.

Um bebê abandonado é adotado e batizado de Gai pelo espadeiro Mestre Amon. Ele se torna seu aprendiz, perdendo o braço em um ritual que acaba terrivelmente mal.

Após adquirir a Espada Azoth, Miki cai em uma emboscada de Marcus e Miura. Mestre Amon cria uma prótese com a espada Shiryu para substituir o braço amputado de Gai.

Com sua alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi se transforma em uma entidade monstruosa chamada Busoma. Miki leva Marcus à sede do Shoshidai.

A organização Shoshidai reaviva seu Crisálide mais poderoso, Seiya Ichijo. Após os poderes de Gai serem parcialmente despertados, sua mente retorna ao estágio infantil.

Ichijo tenta testar o potencial de Gai como Crisálide, mas é interrompido por um membro da Gabi, uma organização que há muito tempo luta contra Busoma.

Uma viúva rica contrata um navio de busca para encontrar o tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente teria uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.

Miki e Marcus são enviados em uma missão secreta pelo Shoshidai. E precisarão se infiltrar para recuperar uma antiga arma do mundo das fadas, a lendária Halbert.

A deprimida Sayaka questiona Mestre Amon sobre as motivações de Gai. Enquanto isso, Ichijo revela a Gai como ele conseguiu dominar o poder de Chakram.

Depois que Gai é trazido em segurança à sede do Shoshidai, Kagami ordena que Ichijo seja colocado para hibernar devido à sua rápida transformação em Busoma.

As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn. Ichijo e Gai travam uma batalha feroz contra Miura.