Ultimii oameni rămași luptă pentru supraviețuire împotriva lui BRAI, o entitate evolutivă aflată la granița dintre formă de viață și inteligență artificială.

Cercetările lui Leon dau roade, căci noile sale puteri îl distrug pe monstruosul BRAI, făcându-l pe Cain să propună o alianță cu scopul de a apăra orașul.

Jay îi ordonă cu reticență lui Leon să continue cercetările asupra instabilului hiperpropulsor în speranța obținerii unui avantaj tactic față de BRAI.

Simțindu-se responsabil pentru accidentul de la reactor, Leon se oferă voluntar pentru o misiune pe front după ce un nou tip de BRAI amenință să distrugă orașul.

Un avion de transport este distrus de o forță necunoscută, iar Leon bănuiește că de vină e un BRAI de tip pasăre.

Rănită grav în lupta cu discipolul și colegul Wang, Queenie Yoh trebuie să se înalțe în văzduh pentru a înfrunta un BRAI zburător pe care tot acesta îl controlează.

Leon se îmbracă elegant pentru a pleca în oraș, iar Chloe îl urmărește crezând că e vorba de iubire. Dar Leon se află pe urmele unui fenomen straniu.

Mai multe persoane dinăuntrul orașului mor uciși de proiectile de mare putere, așa că Leon și echipa Pandora trebuie să găsească ucigașul înainte să apară noi victime.

Echipa Pandora pleacă să-l găsească pe cel care l-a rănit pe unul dintre membrii ei. Cain spune povestea unui lunetist notoriu care i-a cruțat viața.

Sfidătorul Gold jură s-o îndepărteze pe Cecile și să cucerească orașul. Vrând cu disperare să ajute, Gren îl imploră pe Leon să monteze un hiperpropulsor pe MOEV-ul său.

După ce testează propulsorul întunecat care pare să accelereze evoluția lui BRAI, Leon își amintește cum a pierit șeful echipei de cercetare în accidentul de la reactor.

După ce epidemia letală se răspândește în afara orașului, echipa trebuie să aleagă dacă să apere orașul sau să primească valul de refugiați.

Reactorul devine foarte instabil din cauza nenumăratelor atacuri BRAI, iar Leon bănuiește motivul: o posibilă scurgere care amenință integritatea miezului.

În lipsa funcționalității operaționale, echipa trebuie să oprească o creatură BRAI din a distruge punctele vitale aflate în afara orașului.

În timp ce încep să apară efectele secundare ale utilizării hiperpropulsorului, Leon își duce echipa la vechiul său bârlog ca să repare vehiculele MOEV deteriorate.

Bătălia pentru controlul orașului are un sfârșit dramatic. Misteriosul Sieg, consilier și aliat al dlui Gold, își face apariția în fața extenuatului Leon.

Cecile se reface de pe urma rănilor și lipsește, iar Jay o pune pe Queenie ca sosie a acesteia, pregătind-o să arate și să se comporte întocmai ca dna primar.

După ce suferă de lipsa severă a hranei din cauza recentelor atacuri date de BRAI, echipa Pandora trebuie să escorteze un convoi cu provizii înapoi în oraș.

Leon se reface după rănile făcute de Sieg, iar membrii echipei Pandora care folosesc sistemul cu hiperpropulsor încep să experimenteze un fenomen ciudat.

O misterioasă explozie de energie suprimă un oraș din apropiere, iar echipa trebuie să găsească o soluție de a împiedica distrugerea în același mod a propriului oraș.

După ce un BRAI misterios apelează la el, Doug îl întreabă pe Leon dacă personalitățile lor rămân la fel chiar și atunci când ei devin una cu vehiculele proprii MOEV.

Leon și Queenie pornesc în căutarea Fionei. Ei au nevoie de puterile acesteia pentru a opri reactorul.

Un roi de creaturi BRAI sub formă de albine avansează spre oraș, dar Leon crede că intențiile lor nu sunt ostile și cere unității lui Gren să nu acționeze.

În timp ce mintea lui Leon cutreieră prin multiple dimensiuni, Fiona vrea să-i acceseze conștiința și să-l aducă înapoi pentru a-l salva.

Planul diabolic al lui Sieg începe să ia formă fizică, iar Cecile și echipa Pandora se pregătesc pentru o ultimă misiune de salvare a lumii.

Leon și echipa Pandora se pregătesc de ultima înfruntare, iar ultima dintre manifestările lui Sieg își croiește drum în interiorul orașului.