Hisone Amakasu melder sig til luftforsvaret, hvor mødet med en drage, der holdes skjult i en flyhangar, ændrer hendes karrierevej for altid.

Efter Hisones vellykkede testflyvning af dragen, beder flyvedragtudvikleren Hiroki Ikushima hende om at bedømme prototypedragter.

Hisone, som er blevet forfremmet til teknisk sergent, gennemgår jagerpilottræning med enheden F-15J. Gifu-luftbasen forbereder sig til den årlige flyveopvisning.

Hisone deltager sammen med piloter og deres drager fra andre militærbaser i en fælles træningsøvelse på Gifu-luftbasen.

Mens Hisone, Liliko og Mayumi afventer deres planlagte afgang fra den fjerne ø, er El fast besluttet på at tage af sted før tid.

Iiboshi frygter, at romantiske forhold kan blive en distraktion, så han beordrer personalet på luftbasen til at vurdere hver enkelt pilots forholdspotentiale.

Da Iiboshi afslører den sande mission bag dragepilotprogrammet, dukker en tidligere pilot op blandt Gifu-luftbasens flyvebesætning.

Mens datoen for missionen kommer tættere på, sendes dragepiloterne på en testflyvning. En af tempelpigerne stiller spørgsmålstegn ved Hisones forhold til Okonogi.

Der afholdes en ceremoni for at vælge den tempelpige, der skal stå i spidsen for ritualet. Zaito får besked på at tage en vanskelig beslutning af hensyn til Els karriere.

Mens Hisone holder fast i sin karrieremæssige beslutning, deltager de resterende dragepiloter i en fælles mission sammen med Okonogi og tempelpigerne.

Mens missionen fortsætter under opsyn fra kommandocentret, reflekterer Hinomoto over begivenhederne under det sidste ritual.