Hisone Amakasu se une a la Fuerza de Autodefensa Aérea, donde un encuentro con un dragón escondido en un hangar cambia su destino para siempre.

Tras su exitoso vuelo de prueba con el dragón, Hisone recibe la orden de revisar los prototipos de trajes para pilotos.

Luego del ascenso a sargento técnico, Hisone realiza un entrenamiento de vuelo con la unidad F-15J. La base de Gifu se prepara para su festival aéreo anual.

Hisone participa de un entrenamiento grupal en la base aérea de Gifu con pilotos y dragones de otras bases militares.

Mientras Hisone, Liliko y Mayumi aguardan su extracción programada de la isla desierta, El está decidida a escapar antes de que se acabe el tiempo.

Preocupado porque las relaciones románticas puedan causar distracciones, Iiboshi ordena al personal que evalúe las probabilidades de que surja el amor entre pilotos.

Justo cuando Iiboshi revela la verdadera misión detrás del programa para pilotos de dragón, una expiloto reaparece ante la tripulación de la base aérea de Gifu.

La fecha de la misión se acerca, y las pilotos de dragón deben realizar un vuelo de prueba. Una de las doncellas cuestiona la relación entre Hisone y Okonogi.

Se realiza una ceremonia para decidir qué doncella liderará el ritual. Zaito se ve obligada a tomar una difícil decisión por el bien de la carrera de El.

Mientras Hisone sigue adelante con su decisión profesional, las demás pilotos de dragón acompañan a Okonogi y a las doncellas en una misión conjunta.

La misión continúa bajo la estricta vigilancia del centro de mando. Mientras tanto, Hinomoto reflexiona sobre los sucesos que tuvieron lugar en el ritual anterior.