Hisone Amakasu decidiu ingressar na Força Aérea de Autodefesa. Mas não podia imaginar que um encontro com um dragão mudaria sua carreira para sempre.

O projetista de roupas de piloto pede para Hisone avaliar o protótipo dos trajes depois que ela consegue pilotar o dragão.

Hisone é promovida a sargento e parte para o treinamento de voo de combate com a unidade F-15J. A Base Aérea de Gifu se prepara para seu show aéreo anual.

Hisone, ao lado de pilotos e dragões de outras bases militares, participa de um exercício de treinamento conjunto.

Os pilotos de dragão são enviados a uma ilha remota para treinamento. Eles agora têm uma semana para escapar de lá com o método que escolherem.

Temendo que namoros e paqueras distraiam a equipe, Iiboshi pede que a equipe da base aérea avalie o potencial de relacionamento de cada piloto.

Iiboshi revela a verdadeira missão por trás do programa de pilotos de dragão. Um antigo piloto aparece para a equipe de voo da Base Aérea de Gifu.

Com a data da missão se aproximando, os pilotos de dragão são enviados para um teste. O relacionamento de Hisone com Okonogi é questionado.

Uma cerimônia decidirá quem vai liderar o ritual. Zaito precisa tomar uma decisão difícil pelo bem da carreira de El.

Enquanto Hisone leva adiante a decisão sobre sua carreira, os outros pilotos de dragão acompanham Okonogi em uma missão.

A missão prossegue sob a vigilância do centro de comando, e Hinomoto reflete sobre os eventos revelados no ritual anterior.