Hisone Amakasu mendaftarkan diri ke Pasukan Pertahanan Udara, dan pertemuannya dengan sesosok naga yang tersembunyi di hangar mengubah jalur kariernya.

Setelah sukses melakukan uji terbang dengan naga, Hisone diminta oleh seorang pengembang pakaian terbang, Hiroki Ikushima, untuk mencoba pakaian prototipe.

Setelah naik pangkat menjadi sersan, Hisone menjalani pelatihan pilot tempur dengan unit F-15J. Pangkalan Udara Gifu bersiap-siap untuk pertunjukan udara tahunannya.

Hisone berpartisipasi dalam latihan gabungan yang diadakan di Pangkalan Udara Gifu bersama-sama dengan para pilot dan naga mereka dari pangkalan militer lainnya.

Dikirim ke pulau terpencil untuk menjalani latihan lapangan, para pilot naga diberi waktu seminggu untuk kembali ke Pangkalan Udara Gifu dengan cara apa pun.

Selagi Hisone, Liliko, dan Mayumi menunggu jadwal penjemputannya dari pulau terpencil, El bertekad untuk mencari jalan keluar sebelum waktu mereka habis.

Khawatir akan potensi gangguan yang dapat timbul dari adanya hubungan asmara, Iiboshi memerintahkan para staf pangkalan udara untuk menilai potensi hubungan setiap pilot.

Setelah Iiboshi mengungkapkan misi asli di balik program pilot naga, seorang mantan pilot muncul di hadapan para kru Pangkalan Udara Gifu.

Sebuah upacara digelar untuk memilih gadis kuil yang nantinya akan memimpin ritual. Zaito diperintahkan untuk membuat keputusan sulit demi karier El.

Saat Hisone menjalani keputusan dalam kariernya, pilot-pilot naga lainnya mendampingi Okonogi dan para gadis kuil dalam suatu misi bersama.

Pada saat misi berlangsung di bawah pengawasan pusat komando, Hinomoto becermin pada berbagai peristiwa yang terjadi saat ritual sebelumnya.