Po trzech miesiącach ukrywania się przed Chinem Gigante i Włochami Bumpy Johnson podejmuje działania mające na celu zdjęcie sankcji z jego głowy. Zawierając nowe sojusze z europejskimi dostawcami, Bumpy dąży do połączenia się z rodziną w Harlemie.

Bumpy Johnson chce wykorzystać swojego nowego francuskiego dostawcę do dystrybucji "Harlemów" w innych dużych miastach amerykańskich.

Kiedy niewinni czarni nastolatkowie i przypadkowi przechodnie zostają brutalnie pobici i aresztowani przez policję, społeczność Harlemu gromadzi się, by ich uwolnić. Adam Clayton Powell i Mayme Johnson stosują pokojowy protes

Nietypowe partnerstwo okazuje się niezwykle dochodowe dla Bumpy'ego Johnsona i China Gigante, ale ich sukces sprawia, że stają się celami. Malcolm X odpiera ataki na swój wizerunek i życie.

Incydent w klubie Geechee grozi rozpadem partnerstwa Bumpy'ego i Chin. Adam Clayton Powell stara się położyć kres blokadzie ustawy o prawach obywatelskich, nawet jeśli oznacza to nieczyste zagranie.

W Missisipi zostaje zamordowanych trzech Jeźdźców Wolności, a Bumpy Johnson chce wymierzyć sprawiedliwość i zabezpieczyć się przed śledztwem federalnym.

Przed odebraniem prestiżowej nagrody Bumpy Johnson zastanawia się nad wieloma sprzecznościami występującymi w jego życiu i stara się zrobić to, co najlepsze dla jego rodziny.

Stojąc w obliczu zdrady w swoich szeregach, Bumpy Johnson poluje na wrogów w szeregach Dziesięciu Harlemów. Konflikt między Malcolmem X a Narodem Islamu eskaluje od gróźb do jawnej przemocy.

Bumpy Johnson musi chronić włoską mafię, gdy Joseph Bonanno postanawia zlikwidować Komisję. Kapitan Omar wprowadza swoją kampanię przeciwko Malcolmowi X na nowy etap.

Bumpy Johnson musi odeprzeć rywali, aby przyjąć największy transport narkotyków w historii Nowego Jorku, podczas gdy w Harlemie wybuchają zamieszki. Malcolm X niechętnie zgadza się na ochronę z nieoczekiwanego źródła.