Avec l'aide de Niles, Larry s'affaire à trouver un remède permettant à ses acolytes de retrouver leur taille normale, en vain. Jane tente désespéramment de faire taire ses personnalités multiples en s'injectant le sérum de Josh. Rita n'arrive toujours pas à maîtriser son corps, malgré sa bonne volonté. Vic ne parvient pas à dépasser ses angoisses liées à Mr. Nobody.

Niles explique à Cliff comment il a retrouvé sa fille Dorothy dans un cirque à Londres en 1927 et comment il l'a confiée à Danny la Rue pendant 90 ans le temps de trouver un remède d'immortalité pour lui-même. Larry se rend aux funérailles de son fils Gary. Il y rencontre son autre fils, Paul. Rita, Jane et Cliff décident d'aider Niles à acquérir l'immortalité.