Niles explique à Cliff comment il a retrouvé sa fille Dorothy dans un cirque à Londres en 1927 et comment il l'a confiée à Danny la Rue pendant 90 ans le temps de trouver un remède d'immortalité pour lui-même. Larry se rend aux funérailles de son fils Gary. Il y rencontre son autre fils, Paul. Rita, Jane et Cliff décident d'aider Niles à acquérir l'immortalité.

Rita et Niles se rendent dans l'antre de Red Jack, qui aime à se délecter de tout supplice, pour tenter de libérer Larry. Pendant ce temps, Vic et Roni apprennent à faire connaissance, et Vic n'est pas au bout de ses surprises. Jane, de son côté, doit faire face à la rébellion de ses autres "moi".

Londres, 1978 : Niles rend visite à Dorothy, cachée de tous, sous la rue Danny.Manoir Doom, de nos jours : Flex Mentallo, Maura La Corrompue, et tous les Dannytoyens arrivent en renfort pour permettre à Danny de redevenir ce qu'iel était. Pour ce faire, ils organisent une grande fête censée rendre son esprit et sa forme à Danny.

Lors d'une séance de thérapie, Niles présente Baby Doll, qui a pris la place de Jane, à Dorothy. Cliff tombe sur des recherches du Chef le concernant, et celui-ci lui avoue qu'il ambitionne de lui redonner le sens du toucher mais que ce projet pourrait bien prendre des dizaines d'années.

Un mystérieux vaisseau spatial se pose dans le jardin du manoir Doom et ses occupants s'avèrent être liés de très près à Niles. Pendant ce temps, les différentes personnalités de Jane décident d'organiser une procession funéraire pour les deux victimes du Candlemaker...

Vic, Roni, Larry et Miranda réceptionnent une mystérieuse caisse en provenance de Suisse, contenant le tableau dans lequel le Chasseur de Barbe est enfermé.

Niles promet à Willoughby Kipling que sa fille restera à jamais une enfant et le supplie de lui accorder un peu plus de temps avec elle. Pour leur dernière journée ensemble il l’emmène à la fête foraine. Cliff a une visite surprise de sa fille Clara qui lui annonce qu’elle va se marier. Jane demande à Larry de l’accompagner dans la ferme où Kay a passé son enfance et a été gravement maltraitée pour y récupérer la peluche de la fillette. Jane sent qu’elle doit démontrer son utilité car elle se sent menacée dans son existence depuis le retour de Miranda...

Dorothy ne contrôle plus le Candlemaker, qui prend le contrôle du parc d'attraction où elle était venue s'amuser avec Niles. La Doom Patrol, venu au secours de Niles et Dorothy, se retrouve aux prises avec leurs propres amis imaginaires, envoyés par le Candlemaker pour les torturer. De son côté, Jane se retrouve contrainte à affronter ses peurs les plus profondes.