Ben vyráží ze Sněhoborce na novou misi s cílem nasbírat vzorky ledu. Kevin se ve Velké Alence snaží zjistit, kdo naplánoval vzpouru.

Do Sněhoborce se dostane nová žena, která to všechno přežila. Layton řeší, co znamenají jeho vize. Ve Velké Alence se odbojáři chystají při obřadu provést sabotáž.

Oba vlaky dál jedou za jediným cílem, ale každý jinou cestou. Layton s Wilfordem hrají hru na kočku a myš. Layton o něco poprosí Ashu, kterou našel a zachránil.

Alex, Asha, Roche a Javi se snaží vyrovnat s osobními traumaty z minulosti. Layton se strojvedoucími řeší, jak překonat překážku na trati.

Zarah rodí, Layton s Tillovou vyšetřují požár a Alex jde navštívit Wilforda, který je pořád paralyzovaný. Ben požádá Sykesovou, aby pomohla Javimu dát se dohromady.

Pátrání po člověku, který se pokusil zabít Laytona, vyvrcholí tragicky. Roche má pořád velký problém s Wilfordem.

Nemocný Layton usne a zdá se mu o úžasné alternativní realitě. Wilford si najednou něco vybaví a přijde s hodně divokou teorií.

Melanie může být pořád naživu, a vlak proto jede oklikou. Na obzoru se ale objeví nové nebezpečí.

Nečekaná událost může ohrozit Laytonův plán, jak dorazit do Nového edenu. LJ vyšachuje Oze a ten má podezření, že se zapletla do špinavých kšeftů.

Layton je odhodlaný dostat Sněhoborec do Nového ráje, ale k tomu potřebuje ovládnout lokomotivu. Hrozí proto válkou, a tak Melanie spěchá uzavřít nové spojenectví.