Travma geçirmesine neden olan ölümcül bir askerî görevden on yıl sonra, Aviv'in eline geçen fotoğraf, onu eski sevgilisinin dokuz yıl önceki ölümünü sorgulamaya zorlar.

Aviv, Dubi ve Himmler, eski sorunlarını bir kenara bırakır ve Bogotá'ya uçarlar. Burada Benda ile buluşup Yaeli'nin nerede olabileceğine dair ipuçları aramaya başlarlar.

Kayıt dışı elde ettikleri bir ipucu, Yaeli ile bağlantısı olabilecek esrarengiz birini işaret eder. Benda'nın sorunlu geçmişi su yüzüne çıkar.

Dört arkadaş hararetle bir sonraki adımlarının ne olacağını tartışırken, Dubi ile Himmler arasında ipler gerilir. Bu sırada, Solgun Baba efsanesi önem kazanır.

Aviv, Dubi, Himmler ve Benda ormanın derinliklerine dalar. Solgun Baba, ikna kabiliyetini sergiler.

Yaeli kazadan sonraki hayatını yeniden gözden geçirirken, dört arkadaş ona giderek yaklaşmaktadır. Bu arada suçlular köşeye sıkışmaya başlar.

Tel Aviv'de ölümcül bir uyuşturucuyu araştıran azimli bir polis dedektifi, Güney Amerika'ya kadar uzanan bir bağlantı keşfeder.

Aviv'in bilinçaltı, anılar ve halüsinasyonların esiri olur. Himmler beklenmedik bir buluşma yaşar. Benda'nın durumu kötüleşirken, Dubi zor bir telefon görüşmesi yapar.