Офіцер Джон Нолан знову віч-на-віч із серійною вбивцею Розаліндою, і вона хоче, щоб він знав, що вона ще не покінчила з ним. Тим часом офіцери Бредфорд і Чен працюють під прикриттям з детективом Лопес і поліцейським управлінням Лас-Вегаса, щоб заарештувати лідерів великої злочинної компанії.

Офіцер Джон Нолан наближається до своєї нової ролі офіцера з навчання. Під час підготовки йому доручено наглядати за офіцером Аароном Торсоном і він повинен розкрити правду про самогубство іншого офіцера. Тим часом успішне таємне завдання Люсі принесло їй запрошення на спеціалізоване навчання в Сакраменто, і вона повинна вирішити, чи це той шлях, яким вона хоче піти.

Офіцер Джон Нолан отримує свого першого новачка, офіцера Селіну Хуарес, чий нетрадиційний підхід до поліцейської роботи створює для нього унікальний виклик.

Розалінда повертається з помстою, і життя Бейлі залишається висіти на волосині. Коли годинник цокає, поліцейські Лос-Анджелеса і ФБР об’єднують зусилля, і офіцер Джон Нолан змушений прийняти смертельне рішення після жахливого ультиматуму.

Кросовер продовжується в Новобранець: Федерали S01E04 To Die For (II).

Офіцер Джон Нолан і офіцер Селіна Хуарес шукають втікача після автомобільної аварії. Тим часом колишня травма переслідує Тіма, і Люсі приходить на допомогу.

Офіцер Джон Нолан і Селіна стають свідками стрілянини, розуміють, що жертва вже мертва, і продовжують розслідування. Повернувшись додому, Бейлі почувалася не в центрі уваги з моменту пропозиції, змушуючи Нолана думати, що він може зробити, щоб вона почувалася комфортніше. В іншому місці Лопес і Гарпер заручаються допомогою Люсі, щоб розслідувати пов’язане з бандою вбивство місцевого крамаря.

Офіцери Джон Нолан і Селіна Хуарес борються з часом, щоб зупинити джерело вибухової атаки.

Офіцер Джон Нолан і команда розслідують несподівану смерть підозрюваного під вартою поліції. Їхні пошуки також виявляють дуже делікатну незавершену справу, яка може поставити під загрозу кар’єру офіцера Селіни Хуарес. Тим часом сержант Ґрей і його дружина Луна їдуть до Нью-Йорка, щоб відвідати свою дочку Домінік, але усвідомлюють, що вона так і не повернулася додому з минулого вечора.

Детектив Ніла Харпер і Джеймс опиняються в центрі пограбування банку, яке веде команду в розшук по всьому місту. Тим часом Тім і Люсі нарешті йдуть на своє перше побачення, але воно має кілька ускладнень.

Кросовер продовжується в Новобранець: Федерали S01E10 The Silent Prisoner (II).

Пошуки зниклого хлопчика приводять команду в центр небезпечної нарковійни між двома ворогуючими бандами.

Нолан і Селіна повинні охороняти лікарню після того, як небезпечному в'язню потрібна операція. Аарон, Лопес і Харпер досліджують серію пограбувань. Тім і Люсі думають, як їх таємні стосунки вплинуть на їхню роботу. Лопес отримує несподівані новини.

У розпал спеки та загального відключення світла офіцер Джон Нолан і Аарон виявляють злочинців, які ховаються на станції. Перебуваючи на службі, офіцер Чен робить тривожне відкриття після того, як її викликали на місце події, де різкий запах спричинив хаос. Тим часом Люсі та Гарпер планують звільнити Тіма з його нової роботи та зайняти більш цікаву посаду.

Офіцер Джон Нолан і Бейлі шукають таємничого стрілка після того, як стрілянина сталася надто близько до дому. Тим часом Аарон приєднується до Люсі, щоб допомогти Тамарі у пошуку мати дитини, яку вона няньчить. В іншому місці Веслі підозрює, що суддя бере хабарі після того, як він виключає цінні свідчення очевидців зі справи.

За допомогою ФБР детектив Лопес ставить на карту все, щоб допомогти Елайджі Стоун знищити ватажка банди в обмін на її безпеку. Тим часом Нолан і Бейлі повинні розібратися з секретами та тіньовими оборудками, які залишила його покійна мати.

Команда повинна зупинити бойовиків від підриву легкозаймистої вантажівки, яка знаходиться в їхньому розпорядженні. Тим часом офіцери Нолан, Торсон, Хуарес і детектив Гарпер шукають трьох чоловіків, які могли бути заражені Еболою, і затримують їх на карантині.

Тепер, коли Елайджа та Абріл стали союзниками, команда повинна покладатися на Моніку, адвоката Елайджі, щоб розкрити їхні плани. Тим часом офіцери Нолан і Хуарес знову відкривають справу її сестри та виявляють невідповідність, яка веде їх на новий слід.

Кросовер продовжується в Новобранець: Федерали S01E17 Payback (II).

Коли Дім зникає, офіцер Чен і сержант Бредфорд разом із ЦРУ вирушають на його пошуки та заручаються допомогою Джусі.

Команда досліджує схему викрадень, що приводить їх до відкриття. У справі замішаний літній слідчий, чиї дії та відповіді на запитання здаються Нолану підозрілими. Тим часом стосунки Люсі та Тіма піддаються випробуванню, оскільки вони починають відчувати важкі години своєї роботи.

Колишня дружина офіцера Тіма Бредфорда повертається і просить команду допомогти їй врятувати когось із її таємного минулого. Повернення Ізабель також створює додатковий тиск у стосунках Люсі та Тіма, оскільки вони допомагають у пошуках.

Офіцер Люсі Чен йде під прикриття. Детектив Гарпер і офіцер Джон Нолан працюють разом, щоб розгадати таємницю, пов’язану з відрізаними кінцівками, знайденими по всьому місту.

Кросовер продовжується в Новобранець: Федерали S01E21 Bloodline (II).

Після того, як одного з поліцейських було поранено, команда починає підозрювати, що всі вони є ціллю злочинного угруповання. Їм належить розгадати загадку про те, хто ховається під масками і врятуватися від низки замахів на кожного, доки лікарі боротимуться за життя Аарона.