尤里和獵人們計畫突襲上海的吸血鬼宴會，接著尾隨其首腦，跨海來到了東京。
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愛葛莎攻擊後，尤里待在一位高階研究員兼醫生的房子養傷。愛葛莎還沒放棄。
尤里在襲擊時遇到一名令他震驚不已的吸血鬼，因此想起他的童年和當初如何與威拉德相識。
大夥兒調查研究員的死因，威拉德與一名祕密探員碰面。尤里和朵洛希雅出發前往靜岡。
尤里在火車上遇見他原以為已經死去的哥哥。一幫盜賊劫持火車時，發現一個奇怪的東西。
吸血鬼判定天狼之匣不在東京，但他們在此還有一項任務。威拉德在酒吧得知一件急迫的事情。
軍方打斷吸血鬼攻擊莊園的行動。米哈伊爾和克修納一前一後將天狼之匣的真相告訴尤里，讓他知道這與他的過去有何關聯。
為了尋找天狼之匣，尤里獨自前往薩哈林島南樺太，但他的哥哥和吸血鬼王子葉夫格拉夫早已抵達當地。
尤里和畢夏普遇見認識他爸爸阿列克謝的老翁，但他拒絕透漏更多消息。他們回到鎮上後，碰到涼子和伊庭。
威拉德和獵人們找到一個與天狼之匣有關的古物，於是追著尤里的腳步出發。尤里就快要抵達天狼之匣和他父親所在的聖地。
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威拉德和獵人們飛往樺太時，畢夏普展開了行動。在涼子和伊庭的支援下，尤里與吸血鬼一族和他的哥哥正面交鋒。
米哈伊爾與葉夫格拉夫對決，但他早已使用天狼之匣。飛行船載著尤里和威拉德飛往決戰地點。
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