Yuliy e os Jaegers planejam um ataque a uma reunião de vampiros em Xangai, então seguem os líderes através do mar até Tóquio.

Após o ataque de Agatha, Yuliy se recupera na casa de um médico que realiza pesquisas avançadas. Agatha ainda não desistiu.

Abalado por seu encontro com um dos vampiros durante o ataque, Yuliy relembra sua infância e como conheceu Willard.

A equipe investiga a morte do pesquisador e Willard cruza o caminho de um agente secreto. Yuliy e Dorothea vão para Shizuoka.

A bordo do trem, Yuliy encontra alguém que pensava estar morto: seu irmão. Quando um grupo de bandidos ataca o trem, eles fazem uma estranha descoberta.

Os vampiros determinam que a Arca de Sirius não está em Tóquio, mas eles ainda têm uma tarefa na cidade. Willard descobre algo urgente no bar.

Os militares interrompem o ataque dos vampiros à mansão. Mikhail e então Kershner contam a Yuliy sobre a Arca e como ela se relaciona com seu passado.

Sozinho, Yuliy segue para o sul de Karafuto/Sakhalin na trilha da Arca de Sirius. Seu irmão e o príncipe vampiro Yevgraf já estão lá.

Yuliy e Bishop encontram um velho que conheceu o pai de Yuliy, Alexei, mas ele se recusa a dizer mais alguma coisa. Na cidade, eles encontram Ryoko e Iba.

Willard e os Jaegers encontram um artefato relacionado à Arca e partem atrás de Yuliy, que quase alcançou o santuário da Arca e seu pai.

Enquanto Willard e os Jaegers voam em direção a Karafuto, Bishop faz sua jogada. Com Ryoko e Iba como apoio, Yuliy confronta os vampiros e seu irmão.