Ο Γιούλι και οι Γιάγκερ σχεδιάζουν να επιτεθούν σε μια συγκέντρωση βρικολάκων στη Σαγκάη κι ύστερα ακολουθούν τους αρχηγούς στη θάλασσα μέχρι το Τόκιο.

Ύστερα από την επίθεση της Αγκάθα, ο Γιούλι ανανήπτει στο σπίτι ενός γιατρού που κάνει προχωρημένες έρευνες και μελέτες. Η Αγκάθα δεν το βάζει κάτω.

Ταραγμένος από τη συνάντησή του μ' έναν από τους βρικόλακες στη διάρκεια της επίθεσης, ο Γιούλι αναπολεί τα παιδικά του χρόνια και το πώς γνωρίστηκε με τον Βίλαρντ.

Η ομάδα ασχολείται με τον θάνατο του ερευνητή κι ο Βίλαρντ συναντά έναν μυστικό πράκτορα. Ο Γιούλι κι η Δωροθέα κατευθύνονται προς τo Σιζουόκα.

Ο Γιούλι συναντά στο τρένο κάποιον που νόμιζε νεκρό: τον αδερφό του. Όταν μια ομάδα από κλέφτες επιτεθεί στον συρμό, θα κάνει μια παράξενη ανακάλυψη.

Οι βρικόλακες παίρνουν απόφαση ότι η Κιβωτός δεν βρίσκεται στο Τόκιο, έχουν όμως κάτι ακόμα να κάνουν στην πόλη. Ο Βίλαρντ μαθαίνει στο μπαρ κάτι επείγον.

Ο στρατός ανακόπτει την επίθεση των βρικολάκων στην έπαυλη. Ο Μίχαελ και μετά ο Κέρσνερ μιλάνε στον Γιούλι για την Κιβωτό και πώς αυτή σχετίζεται με το παρελθόν του.

Μόνος του, ο Γιούλι κατευθύνεται προς τη Νότια Σαχαλίνη αναζητώντας τα ίχνη της Κιβωτού. Ο αδερφός του με τον πρίγκιπα των βρικολάκων, Γιέβγκραφ βρίσκονται ήδη εκεί.

Ο Γιούλι κι ο Μπίσοπ γνωρίζουν έναν ηλικιωμένο που ήξερε τον πατέρα του Γιούλι, αλλά αρνείται να τους πει κάτι περισσότερο. Στην πόλη, συναντούν τη Ριόκο και τον Ίμπα.

Βίλαρντ και Γιάγκερ βρίσκουν ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την Κιβωτό και πάνε προς τον Γιούλι, ο οποίος έχει σχεδόν φτάσει στο ιερό της Κιβωτού και τον πατέρα του.

Όσο ο Βίλαρντ κι οι Γιάγκερ πετούν προς Σαχαλίνη, ο Μπίσοπ κάνει την κίνησή του. Μαζί με τη Ριόκο και τον Ίμπα, ο Γιούλι αντιμετωπίζει τους βρικόλακες και τον αδερφό του.

Ο Μίχαελ αντιμετωπίζει τον Γιέβγκραφ, αλλά εκείνος έχει ήδη γίνει ένα με την Κιβωτό. Γιούλι και Βίλαρντ πετάνε προς την τελική αναμέτρηση.