Podzemní promotér bojových umění Tokugawa varuje šampiona Bakiho, že do Tokia míří pět násilníků odsouzených k smrti.

Baki lehce přemůže rváče, které najali delikventi z jeho vlastní školy. Spec, uprchlík z cely smrti, přijde zhodnotit dovednosti šampiona.

Dorian, uprchlík z cely smrti, vtrhne do školy Šin-šin-kai, kde se mu postaví mořský král Recu, který tady učí studenty čínská bojová umění.

Všech pět uprchlých vězňů a jejich soupeři jsou shromážděni v podzemní aréně. Tokugawa tak může oficiálně vyhlásit začátek souboje.

Bakiho s Kozue málem přepadne Spec. Baki ale bojovat nemusí, když se najednou objeví Kaoru, aby dvojici ochránil.

Spec nasadí chvaty, které jsou dost smrtící na to, že by jednou ranou vyřadil i ty nejsilnější protivníky. Hanajama se ale brání vlastními, stejně neuvěřitelnými chvaty.

Doyle přepadne Bakiho přímo ve třídě, tak se ho Baki snaží odvést pryč. Venku ale narazí na Janagiho v převleku.

Baki a jeho spojenci rozebírají události, ke kterým došlo ve škole. Objeví se Dorian a pronikne do Tokugawova přísně střeženého areálu.

Kijosumi Kato, jeden z nejsilnějších bojovníků šin-šin-kai karate, konfrontuje Doriana hluboko uvnitř jeho tajného podzemního úkrytu.

Škola Šin-šin-kai se může chlubit milionem členů po celé zemi. Doriana vláká do zábavního parku, kde okamžitě udeří Katův vrstevník Suedo.

Dorianova minulost vyjde najevo a zakladatel školy Šin-šin-kai a „Tygrobijec“ Doppo Oroči ho vyzve na ultimátní souboj stylů: karate vs. kempo.

Doppo Oroči mlátí vyděšeného Doriana hlava nehlava, než si přivede stejně zraněného Kijosumiho Kata, aby zasadil poslední ránu.

Protože uprchlí vězni pro Tokio představují bezpečnostní hrozbu, hledá policejní komisař Sonoda pomoc u velitelů bezpečnostních složek na celém světě.

Biscuit Oliva dorazí do Tokia pochytat zbývající odsouzené. Sikorsky s pomocí nečekaného zdroje vyláká Bakiho do souboje.

Doyle se převlékne za policistku a přepadne nic netušícího Biscuita Olivu při hledání stop v policejní databázi.

Biscuit Oliva je přesvědčený, že když se mu podaří získat bod proti každému policistovi v týmu, měl by dostat černý pás v džudu. Sonoda mu ho ale nechce dát.

Smrtící zápas mezi Košo Šinogim a Doylem se dostane do velkolepého finále. Mezitím Judžiro navštíví nic netušící Bakiho a Kozue.

Mořský král Recu, známý špičkový mistr čínských bojových umění, ukáže, jak skvěle ovládá zbraně proti po zuby ozbrojenému Hectoru Doyleovi.

Po odpálení nálože ve škole Šin-šin-kai si Doylea najde její zakladatel Doppo. Tokugawa navštíví mistra Rjúkóa Janagiho.

Tokugawa se dozví o otrávené ruce: ultimátní zabijácké technice z bojového umění kudo. Baki a Kozue ve svém vztahu udělají další krok.

Posilněný Baki si lehce poradí s útoky Rjúkóa Janagiho a Sikorskyho. Než je ale dorazí, udělá něco neobvyklého.

V podzemní aréně Gaia svým netradičním způsobem boje pomalu udolá Sikorskyho.

Otrávená ruka Rjúkóa Janagiho už není hrozbou. Judžiro Hanma se ho proto snaží donutit, aby přiznal, že ho porazil bojovník ju-jitsu s mečem Izo Motobe.

Legendární boxer, mistr světa v těžké váze, vzpomíná na vyhrocené setkání s mladým Judžirem Hanmou.

Recu naléhavě žádá svého učitele, kterým je mořský král Rju, aby vážně otrávenému Bakimu umožnil účast na turnaji v bojových uměních Raitai.