Tokugawa, le maître des arènes de combats illégaux, signale à Baki, son jeune champion, les évasions synchrones de cinq condamnés à mort, maintenant en route vers Tokyo.

Tandis que Baki s'amuse à terroriser les voyous engagés par des délinquants de sa propre école, Speck, l'un des évadés, décide de tester ses talents in situ.

L’américain Dorian, un deuxième évadé, fait irruption au dojo Shin Shin Kai, interrompant brutalement un cours d'arts martiaux chinois.

Maintenant que les cinq condamnés à mort et leurs adversaires sont rassemblés dans son arène illégale, Tokugawa annonce officiellement l'ouverture des hostilités.

Alors qu'il se promène avec Kozue, Baki manque de tomber dans une embuscade tendue par Speck, mais l'intervention surprise de Kaoru lui épargne un combat devant son amie.

Comme Speck enchaîne des coups implacables dont un seul pourrait tuer le meilleur des adversaires, Hanayama contre-attaque dans un style personnel imprévisible.

Piégé par Doyle à l’école, Baki réussit pourtant à entraîner son ennemi loin de la salle de classe... Mais il fait alors une très mauvaise rencontre.

Pendant que Baki et ses alliés débattent des événements qui se sont déroulés dans son école, Dorian déjoue la sécurité pourtant extrême de la résidence de Tokugawa...

Reconnu comme l'un des plus puissants combattants en karaté du Shin Shin Kai, Kiyosumi Kato part affronter Dorian dans les entrailles de sa planque souterraine secrète.

Les membres du Shin Shin Kai, qui en compte un million dans le pays, attirent Dorian dans un parc d'attractions où Suedo l'attend de pied ferme pour venger son ami Kato.

Tandis qu'émerge le passé de Dorian, Doppo Orochi, le Tueur de Tigre fondateur du Shin Shin Kai, embarque son adversaire dans un combat ultime entre karaté et kempo.

Doppo Orochi massacre systématiquement Dorian, absolument terrorisé, avant de l'offrir à Kiyosumi Kato, lui aussi dans un piteux état, qui lui donnera le coup de grâce.

Devant la menace présentée par les détenus évadés, le chef de la police de Tokyo, Sonoda, appelle au secours les responsables des forces de l’ordre du monde entier.

Biscuit Oliva débarque à Tokyo pour capturer les condamnés survivants. Espérant forcer Baki à se battre, Sikorsky utilise une ruse inattendue.

Tandis qu'il cherche des indices dans la base de données de la police, Olivia se fait piéger par Doyle, qui arrive déguisé en policière.

Biscuit Oliva s'estime digne de la ceinture noire, mais Sonoda ne fléchit pas malgré une impressionnante démonstration de force qui tétanise son équipe de judo...

Le duel impitoyable entre Kosho Shinogi et Doyle atteint un apogée spectaculaire. Yujiro rend visite à Baki et Kozue, qui ne se méfient pas.

Vénéré comme maître absolu des arts martiaux chinois, Sea King Retsu fait preuve d'une technique impeccable contre un Hector Doyle armé jusqu'aux dents.

Après avoir déclenché une explosion dans le dojo Shin Shin Kai, Doyle se retrouve face à Doppo, son fondateur. Tokugawa rend visite au maître de Ryuukou Yanagi.

Fasciné, Tokugawa découvre un coup fatal : la main empoisonnée, utilisée en kudo. Baki et Kozue approfondissent leur relation.

À nouveau plein d’énergie, Baki gère facilement les attaques de Ryuukou Yanagi et de Sikorsky. Pourtant, il surprend tout le monde au moment de donner le coup fatal.

Dans l’arène souterraine, la méthode de combat peu orthodoxe de Gaia épuise les ressources de Sikorsky.

Comme la main empoisonnée de Ryuukou Yanagi ne le protège plus, Yujiro Hanma le conjure d'admettre sa défaite devant Izo Motobe, qui pratique le jujitsu à l'épée.

Arai, légendaire champion du monde des poids lourds, raconte sa rencontre tendue avec Yujiro Hanma quand celui-ci était encore jeune.

Retsu implore son mentor, Sea King Ryu, d’accorder à Baki, mortellement empoisonné, une entrée spéciale au tournoi d’arts martiaux de Raitai.