מנהל הקרבות המחתרתיים טוקוגאווה מזהיר את האלוף באקי מפני חמישה אסירים אלימים שנמלטו מאגף הנידונים למוות ועושים את דרכם אל טוקיו מכל רחבי העולם.

באקי מכניע בקלות את הבריונים שנשלחו על ידי עבריינים מבית הספר שלו. ספק, אחד האסירים הנמלטים, מגיע לבחון מקרוב את היכולות של האלוף.

האסיר הנמלט דוריאן מתפרץ לדוג'ו של השין שין קאי ונתקל בסנסיי רצו שמאמן שם תלמידים באומנויות לחימה סיניות.

חמשת האסירים הנמלטים והיריבים שלהם מתכנסים בזירת הקרבות המחתרתיים, וטוקוגאווה מכריז רשמית על תחילת התחרות.

באקי מבלה בחוץ עם קוזואה וכמעט נופל למלכודת של ספק, אבל הקרב נחסך ממנו כשקאורו מופיע לפתע כדי להגן על הזוג.

ספק מבצע מהלכים קטלניים מספיק כדי לנצח אפילו את היריבים החזקים ביותר במכה אחת, אבל הניאמה מגיב במהלכים מפתיעים משלו.

דויל אורב לבאקי בכיתה, אבל באקי מוביל אותו החוצה, ושם מחכה לו יאנאגי בתחפושת.

באקי ובני בריתו מדברים על האירועים שהתרחשו בבית הספר, ודוריאן מצליח לחדור למתחם המאובטח של טוקוגאווה ומפתיע אותם.

קיוסומי קאטו, הידוע כאחד הלוחמים החזקים ביותר בשין שין קאי קראטה, מתעמת עם דוריאן עמוק בתוך המסתור הסודי שלו.

חסידי השין שין קאי, שמספרם ברחבי הארץ מגיע למיליון, מפתים את דוריאן להגיע לפארק שעשועים, שבו הוא מותקף מיד על ידי סואדו, חברו של קאטו.

עברו של דוריאן מתגלה, ודופו אורוצ'י – מייסד השין שין קאי ו-"קוטל הטיגריס" – מתמודד מולו בקרב אולטימטיבי של קראטה מול קונג פו.

דופו אורוצ'י מכה את דוריאן המבועת עד זוב דם וקורא לקיוסומי קאטו שספג פציעות זהות להנחית את המכה הניצחת.

מפכ"ל המשטרה סונודה חושש שהאסירים הנמלטים מהווים איום בטחוני על טוקיו ומבקש עזרה מראשי סוכנויות אכיפת חוק מרחבי העולם.

While searching the police database for clues, an unsuspecting Biscuit Oliva is ambushed by Doyle, who shows up dressed as a female police officer.

While searching the police database for clues, an unsuspecting Biscuit Oliva is ambushed by Doyle, who shows up dressed as a female police officer.

Biscuit Oliva thinks he should get a black belt if he can score a point against every officer on the judo team, but Sonoda resists giving him one.

The deadly fight between Kosho Shinogi and Doyle reaches its spectacular climax. Meanwhile, Yujiro pays a visit to an unsuspecting Baki and Kozue.

Known as the pinnacle master of Chinese martial arts, Sea King Retsu displays his masterful use of weaponry against a fully armed Hector Doyle.

After setting off an explosion inside Shinshinkai's dojo, Doyle is confronted by its founder, Doppo. Tokugawa pays a visit to Ryukoh Yanagi's master.

Tokugawa learns of the Poison Hand: the ultimate killer move of the "kudo" martial art form. Baki takes the next step in his relationship with Kozue.

A newly invigorated Baki easily handles attacks from both Ryukoh Yanagi and Sikorsky, but before finishing them off, Baki makes an unusual move.

Baki's half-brother Jack Hammer challenges Sikorsky at a local park, where a battle inside the most inconceivable of places goes down.

Sikorsky is brought inside an unground battle arena to face Gaia, whose unorthodox fighting method slowly wears out the ruthless Russian killer.

With Ryukoh Yanagi's poison hand no longer a threat, Yujiro Hanma urges him to admit defeat against the sword-wielding jujutsu fighter Izo Motobe.

Retsu pleads with his mentor, Sea King Ryu, to grant a mortally poisoned Baki special entry into the Raitai martial arts tournament.