Arenaleiter Tokugawa warnt Champion Baki, dass fünf zum Tode verurteilte Gewalttäter aus aller Welt aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf dem Weg nach Tokio sind.

Todeszellenkandidat Dorian platzt in das Shinshinkai Dojo herein und steht plötzlich Retsu Sensei gegenüber, der gerade eine chinesische Kampfkunst unterrichtet.

Alle fünf zum Tode Verurteilten und ihre Gegner haben sich in der Untergrund-Arena versammelt. Tokugawa erklärt den Kampf offiziell für eröffnet.

Baki ist mit Kozue unterwegs und wird beinahe hinterrücks von Spec angegriffen. Doch als Kaoru plötzlich auftaucht, um das Paar zu schützen, bleibt ihm ein Kampf erspart.

Spec kann mit seinen tödlichen Bewegungen selbst die den stärksten Gegner mit einem Schlag ausschalten. Doch Hanayama kontert mit ebenso beeindruckenden Bewegungen.

Baki wird im Unterricht aus dem Hinterhalt von Doyle angegriffen und führt ihn aus dem Trainingsraum hinaus. Doch draußen wartet Yanagi mit geschickter Tarnung.

Baki spricht mit seinen Verbündeten über die Ereignisse an seiner Schule. Plötzlich taucht Dorian auf und dringt in Tokugawas schwer bewachte Anlage ein.

Kiyosumi Kato, der als einer der stärksten Shinshinkai-Karatekämpfer bekannt ist, stellt sich Dorian tief im Inneren seines Geheimverstecks.

Mit einer Million Mitgliedern im ganzen Land lockt der Shinshinkai Dorian in einen Vergnügungspark, wo Katos Partner Suedo sofort zum Angriff übergeht.

Als Dorians Vergangenheit ans Licht kommt, fordert ihn der Shinshinkai-Gründer und „Tigerkiller“ Doppo Otochi zu einem Kampf heraus. Nun heißt es: Karate gegen Kempo.

Doppo Orochi schlägt den zu Tode erschrockenen Dorian gnadenlos zusammen und lässt den ebenso verwundeten Kiyosumi Kato die vernichtenden Schläge austeilen.

Da Polizeipräsident Sonoda die Gefängnisausbrecher als Sicherheitsrisiko für Tokio einstuft, bittet er die Leiter internationaler Strafverfolgungsbehörden um Kooperation.

Biscuit Oliva trifft in Tokio ein, um die verbliebenen Insassen zu fangen. Sikorsky lockt Baki mithilfe einer überraschenden Quelle in den Kampf.

Während er in der Polizeidatenbank nach Hinweisen sucht, wird der arglose Biscuit Oliva von dem als Polizistin verkleideten Doyle in einen Hinterhalt gelockt.

Biscuit Oliva meint, dass er den Schwarzen Gürtel erhalten sollte, wenn er gegen jeden Beamten im Judo-Team einen Punkt erzielen kann. Doch Sonoda weigert sich.

Der tödliche Kampf zwischen Kosho Shinogi und Doyle erreicht einen spektakulären Höhepunkt. Yujiro stattet Baki und Kozue indes einen Überraschungsbesuch ab.

Sea King Retsu ist der Meister der chinesischen Kampfkunst, was er nun im Kampf gegen den schwer bewaffneten Hector Doyle unter Beweis stellt.

Nach dem Auslösen einer Explosion in Shinshinkais Dojo wird Doyle von dessen Gründer Doppo aufgesucht. Tokugawa stattet Ryukoh Yanagis Meister einen Besuch ab.

Tokugawa erfährt von der Gifthand, dem ultimativen Vernichtungsschlag der Kampfkunst „Kūdō“. Baki wagt in seiner Beziehung mit Kozue den nächsten Schritt.

Mit neuer Energie kann Baki Ryukoh Yanagi und Sikorsky leicht überwältigen. Doch bevor er sie endgültig besiegt, wagt Baki einen ungewöhnlichen Schritt.

Bakis Halbbruder Jack Hammer fordert Sikorsky im örtlichen Park heraus, wo ein Kampf an einem der undenkbarsten Orte stattfindet.

In der Untergrund-Kampfarena wird Sikorsky von Gaias unkonventionellem Kampfstil langsam, aber sicher in die Knie gezwungen.

Da Ryukoh Yanagis Gifthand keine Bedrohung mehr darstellt, fordert Yujiro Hanma ihn auf, die Niederlage gegen das Schwert des Jiu-Jitsu-Kämpfers Izo Motobe einzuräumen.

Ein legendärer Box-Champion im Schwergewicht erinnert sich an eine spannungsgeladene Begegnung mit dem jungen Yujiro Hanma zurück.

Retsu bittet seinen Mentor Sea King Ryu, dem tödlich vergifteten Baki eine Sonderzulassung zum Raitai-Turnier zu erteilen.